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碳达峰下的火电发展(碳达峰对煤炭行业的影响)


为了应对全球气候变化问题,全世界178个缔约国在2015年12月的巴黎气候会议上签署了该协议《巴黎协定》,其长期目标是将全球平均气温的上升与工业化时期相比控制在2℃以内,并努力将其限制在1.5℃。2018年10月,联合国政府间气候变化专门委员会发布《全球升温1.5°C特别报告》,指出到2030年,人为二氧化碳净排放量比2010年减少45%,到2050年实现碳中和,实现世界零净排放。在碳中和的背景下,如何获得清洁、低碳排放的能源是各国亟待解决的问题。

太阳能是地球上已知的最清洁、最安全、最可靠的能源。利用太阳能的最佳方式是光电转换,即利用光伏效应使阳光照射在硅材料上产生电流,直接发电。硅材料的应用和发展所形成的光电转换产业链被称为“光伏产业”。

本文从光伏产业入手,分析了碳达峰和碳中和政策对我国光伏产业的具体影响,并对光伏产业未来的发展提出了一些建议。

1、相关背景和政策(1)碳达峰与碳中和概念产生的背景

为了应对全球气候变化问题,全世界178个缔约国在2015年12月的巴黎气候会议上签署了该协议《巴黎协定》,其长期目标是将全球平均气温的上升幅度控制在工业化时期的2℃以内,并努力将其限制在1.5℃以内[1]。关于如何实现全球气温在1.5°C范围内上升的长期目标,联合国政府间气候变化专门委员会于2018年10月发布《全球升温1.5°C特别报告》,指出到2030年,人为二氧化碳净排放量比2010年减少45%,到2050年实现碳中和,实现世界零净排放。

2017年至2018年,全球平均气温比工业革命前高1℃。根据目前的趋势,预计2040年左右气温将高出1.5℃,2065年左右甚至超过2℃[2]。

到2020年底,全世界已有130多个国家和地区提出了碳中和目标,其中大部分计划在2050年左右实现。碳中和已成为世界各国应对全球气候变化的必然选择。

表1一些国家和地区的碳中和时间承诺

目标日期

承诺的性质

主要覆盖范围

奥地利

2040

政策声明

奥地利联合政府于2020年1月宣誓就职,承诺根据有约束力的碳排放目标,到2040年实现气候中性,到2030年实现100%的清洁电力

美国

加利福尼亚

2045

行政命令

到2045年100%可再生电力

欧盟

2050

提交联合国

根据2019年12月公布的“绿色协议”,欧盟委员会正在努力实现2050年整个欧盟的净零排放目标

加拿大

2050

政策声明

2019年10月,特鲁多总理再次当选。他的政策纲领以气候行动为中心,致力于实现净零排放目标,并制定了具有法律约束力的五年碳预算

法国

2050

法律规定

2019年6月27日,法国国民议会投票将净零目标纳入法律

德国

2050

法律规定

德国第一部主要气候法于2019年12月生效

日本

21世纪下半叶

政策声明

2019年6月,日本政府在主办G20领导人峰会之前批准了一项气候战略,重点关注碳的补充、利用和储存以及氢作为清洁燃料的发展

资料来源:国家政府网站

2020年9月22日,习近平总书记在第75届联合国大会一般性辩论中宣布,中国将努力在2030年实现碳排放峰值,在2060年实现碳中和。这意味着中国承诺2030年前二氧化碳排放量不会增加,达到峰值后会逐渐减少;到2060年,通过植树、节能减排、碳捕获和碳封存等方式抵消二氧化碳排放,二氧化碳净排放量将为零,实现“碳中和”。

图1“碳达峰”和“碳中和”介绍


(2)碳达峰与我国碳中和相关政策

在2020年12月12日的气候雄心峰会上,习近平总书记进一步细化了中国的碳达峰和碳中和目标,明确提出了2030年的碳减排范围,非化石能源占光伏发电装机容量的比例等指标:(1)到2030年,2025年进入高峰平台期后,二氧化碳排放将达到峰值,控制在105亿吨以内;(2)单位国内生产总值二氧化碳排放量比2005年减少65%以上;(3)非化石能源在一次能源消费中的比重将达到25%左右;(4)森林蓄积量比2005年增加60亿立方米;(5)风力发电和太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。

主要相关国内政策如下:

一、第十三届全国人民代表大会第四次会议表决通过《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,明确提出“十四五”期间单位GDP能耗和二氧化碳排放量分别下降13.5%和18%,森林覆盖率提高到24.1%的总体目标。

二、国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》(2020年11月2日)《新时代的中国能源发展》白皮书(2020年12月21日)《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》(2021年2月22日)等文件,以清洁低碳为能源发展的主导方向,以2025年和2035年为节点,逐步实现生态环境达到峰值后碳排放稳步下降的目标。

3、生态环境部发布《碳排放权交易管理办法(试行)》(2021年2月1日)等文件对全国碳排放交易进行市场化,并通过市场分配碳排放总量。

4.工业和信息化部提出,工业是碳排放的重要领域。中国能否首先达到峰值,特别是关键行业能否提前达到峰值,将是中国致力于应对气候变化的关键。支持有条件的产业率先达到高峰。

五,在财政金融方面,全国金融工作会议,中国人民银行工作会议和中央财经委员会第九次会议提出,资本投资要与污染防治重点任务相匹配,促进重点产业结构调整,,完善绿色金融的政策框架和激励机制;引导金融资源进入绿色发展领域,提升金融体系管理气候变化相关风险的能力,推动碳排放交易市场建设,为碳排放合理定价等提供指导。

2、光伏产业发展概况(1)光伏产业发展现状

近年来,随着政策支持力度的加大和技术的不断进步,我国光伏产业发展迅速,成本降低和产品升级速度也在加快。在此背景下,中国光伏应用市场稳步增长,装机容量和发电量不断增加。

在发电方面,随着光伏发电的不断普及,装机容量不断增加,光伏发电量也在不断增长。2020年,我国光伏发电能力将达到2605亿千瓦时,同比增长长16.2%,占总发电量的3.5%。[3]

图2中国光伏发电量(单位:1亿千瓦时)


就装机容量而言,中国光伏累计装机容量已连续六年位居世界第一[4]。2019年,中国光伏发电累计装机204.3gw,同比增长17.3%,其中集中光伏发电141.67gw,同比增长14.5%;分布式光伏62.63gw,同比增长24.2%。到2020年,中国光伏市场累计装机容量已达到253gw。

图3中国累计光伏装机容量(单位:GW)


中国光伏新增装机容量连续8年居世界第一[5]。2020年,中国新增光伏装机容量为48.2gw,其中集中光伏电站32.68gw,分布式光伏电站15.52gw。从新增装机布局来看,中东和南部地区约占36%,而“三北”地区占64%。[6]

图4中国新增光伏装机容量(单位:GW)


从家用光伏安装的角度来看,2019年中国新的家用光伏安装规模为4.18gw。2020年纳入国家财政补贴规模的户用光伏项目装机容量为10.12gw。家用光伏增加了10GW以上,年增长率超过100%。[7]

图5中国家庭光伏装机容量新规模(单位:GW)


(2)光伏产业发展的痛点

光伏产业的痛点主要在于传输和存储的困难。大部分光伏站点位于中国西北部偏远地区,而中国的峰值用电区域一般在东部,因此存在远距离输电的问题;光伏发电一般在日照充足的白天进行,用户用电高峰期一般在夜间。这种发电和用电的错峰对储能的效率和成本提出了更高的要求;此外,光伏发电具有一定的不稳定性,大量并网将威胁到原有电网的稳定。

由于传统电网系统无法存储和吸收大量光伏发电,灵活可调电源比例相对较低,电力跨区域输送能力较弱,从2015年到2016年,中国出现了严重的弃光限电问题,即放弃光伏发电,限制其发电量。但近年来,随着相关配套政策的大力推进,储能技术的研发和电力基础设施的发展,排光率大幅下降,基本实现了电能的充分消耗。

图62016-2020年全国平均光抑制率




资料来源:国家能源局

(3)光伏产业的发展趋势

1、光伏发电稳步发展

目前,该政策已经指出了碳达峰和碳中和的实现路径,并针对光伏装机规模提出了具体的任务指标。在环境保护和碳中和的背景下,国家和市场积极营造非化石能源发展环境,大力发展以太阳能和风能为主的非化石能源,逐步用非化石能源发电系统取代传统的燃煤发电系统。太阳能作为一种自然能源,具有资源丰富、清洁环保、低碳排放等优点。

根据中国“十四五”规划,光伏发电将在这一时期得到进一步发展。据国家能源局统计,2020年,中国新增光伏装机容量为48.2gw,同比增长约60%,创历史新高。根据《电力增长零碳化(2020-2030)》预计2030年前,中国新增光伏装机容量每年都将保持一定增长。

图7中国新增光伏装机容量及预测(单位:GW)




数据来源:清华大学气候变化与可持续发展研究所

2.光伏产业链整合趋势明显

光伏产业链涉及单晶硅/多晶硅冶炼、铸锭/拉棒切片等上游环节,太阳能电池生产、光伏发电模块封装等中游环节,以及下游光伏应用系统的安装和服务。受产业链上下游产能不平衡影响,光伏硅材料多晶硅短缺。自2020下半年以来,多晶硅的价格继续飞涨,部分零部件企业的业绩在2020和2021季度第一季度大幅下降甚至亏损。

光伏行业的供需关系已经完全颠倒,从卖方市场转向买方市场,订单也从过去签订预购订单转变为短期紧急订单。除了考虑价格因素外,我们更关注产品质量、信用状况和履约能力。由于单个生产环节难以获得稳定利润,且产品价格受上下游价格波动影响明显,各大厂商已规划并积极采用全产业链布局模式,实现多环节配置,或以合资形式向上下游延伸。一方面要掌握自上而下的光伏技术,另一方面要保持上下游的顺畅供应,获取更多的行业议价能力,从而提高其抗风险能力。例如,作为硅片和硅元件行业的领导者,龙基有限公司与包括通威有限公司在内的多家硅材料企业签订了长期硅材料采购订单,以便在硅材料价格上涨的背景下仍能保持较高的利润。

3.分布式光伏技术发展迅速

分布式光伏就是利用分散闲置的屋顶资源建设电站,采用“自主自用、互联网上剩余电量”或“完全接入互联网”的模式,提倡就近发电和利用。与集中式光伏电站相比,分布式光伏电站可以让用户充分利用建筑物内闲置的屋顶进行发电,不仅减少了一次能源的使用,减少了碳排放,还节约了用户的用电成本。

得益于光伏产业多年积累的大规模开发和技术突破,中国分布式发展近年来取得了显著成效。分布式光伏在国内光伏市场的份额不断增加,分布式光伏在所有光伏发电中的比例从2016年的12.28%上升到2020年的32.20%。2021第一季度,分布式光伏新增装机容量超过集中式光伏发电,国家光伏新增装机容量为5.33GW,包括2.81GW的分布式光伏电站和2.52GW的集中式光伏发电系统〔8〕。

图8中国新增分布式光伏装机容量及比例(单位:GW)




资料来源:国家能源局

在政策推广方面,国家能源局《“十四五”可再生能源发展规划》《编制通知》和国家发改委能源研究院均提出优先发展分布式光伏,分布式光伏政策体系建设逐步完善。国家能源局于2021年6月发布《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知,拟在全国推进屋顶分布式光伏开发试点工作,并对各建筑类型的屋顶总面积可安装光伏发电比例作出要求:(1)党政机关的安装比例不低于50%;(2)学校、医院、村委会等公共建筑不低于40%;(3)工商业厂不低于30%;(4)农村居民屋顶不低于20%。

户用光伏的规模化发展已成趋势,根据国际能源署(IEA)的预测,到2024年,分布式光伏的全球装机容量可超过600GW,分布式光伏行业发展市场空间广阔。

三、碳达峰及碳中和对光伏产业的影响

就碳排放而言,德国、法国、英国在1970年左右已达到峰值,美国、日本也相继在2008年前完成达峰目标。不同于其他发达经济体,由于我国目前仍处于发展中阶段,经济增长与碳消耗密切相关,碳排放量仍处于上行阶段。持续增长的能源需求以及高碳化能源结构对碳达峰、碳中和目标的实现带来严峻的挑战,但同时也会倒逼中国加快实现产业结构调整及能源结构改善。

我国光伏产业在碳达峰及碳中和的目标指引下,将进入快速发展期,具体表现在以下几个方面:

(一)推动光伏装机容量上升

根据《中国光伏产业清洁生产研究报告》,光伏发电产生的二氧化碳排放量为33-50g/kWh,燃煤发电产生的二氧化碳排放量为796.7g/kWh。与燃煤发电相比,光伏发电大大减少了碳排放。从碳达峰到碳中和阶段,新能源在能源结构中的比重将增加,光伏发电装机容量将出现新一轮的上升周期。

与同样具有广阔发展前景的风力发电相比,光伏发电在未来技术进步和降价空间方面更具优势。根据国际可再生能源署(Irena)的数据,在过去十年中,全球光伏发电成本下降了80%以上,远远高于同期陆上风电和海上风电分别下降39%和24%。此外,随着光伏相关产业技术的提高,可以预计光伏发电成本将继续保持大幅下降的趋势。

根据中国光伏产业协会的预测,中国光伏发电新安装容量将在2021达到55-65GW,第十四年五年期间光伏发电年平均装机容量将达到70~90GW。国家发展和改革委员会能源研究所发布《中国 2050 年光伏发展展望(2019)》报告显示,到2050年,光伏总装机容量将达到500GW,占中国总装机容量的59%。年发电量将占当年用电量的39%。光伏将成为中国最大的能源。可见,在“碳达峰”、“碳中和”目标的影响和相关政策的推动下,光伏装机市场需求将加快,光伏市场将迎来市场建设高峰。

(2)推动产业规模化发展

在光伏产业政策的支持下,中国光伏产业的制造工艺得到全面改善,能源供应成本降低。建立了从核心原材料到主要设备、主要产品、系统集成的完整体系,形成了全球规模最大、低成本优势明显的光伏产业。其中,多晶硅芯片、电池和组件价格逐年下降,光伏产业各环节制造成本得到控制。2020年,中国地面光伏系统平均成本约为3.99元/W,较2019年下降12.3%;据估计,在2021(9)中,平均成本可以降低到3.81元/W。目前,光伏产业仍处于快速变革时期,我国已形成了一条完整的、技术领先全球的光伏产业链。产业链各环节成本仍有下降空间。预计电池转换效率将进一步提高,推动光伏发电成本接近传统能源(如煤电)的成本。

图9中国地面光伏系统平均成本及预测(单位:元/瓦)




数据来源:中国光伏协会

光伏产业在能源投入和产出方面也具有优势。光伏发电系统制造全过程的能耗可在电站建成后半年左右完全回收,系统设计寿命为25年。在此条件下,可以实现长期零排放、近零消耗和连续发电。

(3)推动光伏电价逐步下降

随着光伏发电的大规模发展和技术的快速进步,光伏发电的投标价格不断下降,投资成本和发电成本逐年下降。2020年,葡萄牙光伏项目的最低投标价格为1.32美分/千瓦时,相当于当时的0.091元/千瓦时,比2019年的最低投标价格低0.324美分/千瓦时。此外,阿联酋、卡塔尔、印度等国的光伏中标价格也打破了此前的最低纪录。世界上越来越多的国家和地区的光伏发电已经低于火电。

图102013年至2020年光伏发电最低投标价格(美分/千瓦时)


与此同时,中国光伏发电的成本也大大降低。2019年1月,国家发改委和国家能源局发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》,支持光伏发电并网项目建设。2020年,中国光伏发电项目的投标价格也持续下降。其中,青海有一个光伏发电招标项目,投标价格为0.2427元/千瓦时,低于2019年达拉特旗光伏项目0.26元/千瓦时的价格。2021年4月,国家发展和改革委员会发布《2021年光伏发电、风电等新能源上网电价有关事项的通知(征求意见稿)》,自2021起,中央政府取消了对新提出的集中光伏电站、工业和商用分布式光伏和陆上风力发电项目的补贴。在中国大部分地区,2021的新光伏发电项目的发电价格已经低于基准煤炭价格,这标志着中国光伏发电的奇偶甚至低价。

图112011-2020年光伏并网发电基准价格(单位:元/kWh)[10]


数据来源:国家发展和改革委员会

图12中国新光伏项目指导价和煤炭基准价(单位:元/kWh)


数据来源:国家发展和改革委员会

据国家发改委能源研究所介绍,《中国2050年光伏发展展望(2019)》,到2025年,光伏发电将成为最经济的新能源发电技术之一。预计到2025年,光伏新装千瓦时成本将低于0.3元/千瓦时,在所有清洁能源发电成本中处于较低水平。

(4)为光伏企业带来新价值

随着世界各国就实现碳中和达成共识,未来将严格控制碳排放。“碳排放权”有望成为继黄金和石油之后的另一种货币挂钩制度。

2011年,国家发改委批准北京、天津、上海等7个省市开展碳交易试点工作。中国的碳市场已从区域性碳市场逐步发展为全国性碳市场。自2021以来,受碳达峰和碳中和目标的推动,中国碳交易市场建设不断加快,预计今年七月将启动全国统一碳交易市场。碳交易是指碳排放配额(CEA)交易,即将二氧化碳排放权作为商品进行交易的市场机制。目的是对二氧化碳排放权进行高效合理的分配,从而控制二氧化碳排放总量。

碳排放交易市场的存在,使光伏企业能够将光伏发电转化为二氧化碳减排,并在获得第三方碳排放核查机构认证后在碳市场上销售,从而获得基本电费以外的经济利益。

(5)构建国内大发行、国内外双发行、双推广的新格局

碳中和规划为光伏产业带来了新的发展机遇,光伏产业充分发挥了超大规模的国内外市场优势。

20世纪初以来,欧美国家大力发展清洁能源,但受成本、环境等因素制约,各国纷纷选择在发展中国家布局,这直接导致了中国首批太阳能电池和组件制造商的扩张,包括河南知名光伏企业英利和晶龙。在这一发展时期,我国光伏产业上下游严重依赖国际市场,整个产业处于“国际周期”。

然而,在国内光伏产业的发展过程中,我国光伏产业发展迅速。面对中国的快速发展,自2011年以来,欧美国家相继推出针对中国光伏产品的“双反”,以限制中国产业发展。但自2013年以来,随着绿色发展理念的普及和碳中和计划的实施,中国出台了一系列光伏产业扶持政策,鼓励和引导企业积极开拓国内市场。在政策支持下,国内“光伏板”光电转换率提高了10%左右,太阳能组件成本降低了80%或90%。2020年,中国光伏新增装机容量连续8年位居世界第一,河北省成为中国第一大省,形成了“国内循环”的大趋势。

成本高昂的西方国家被迫向中国寻求廉价高效的光伏产品。2018年,欧盟最终选择终止对中国光伏产业的“双反”制裁,国内外“双循环”战略成为大多数光伏企业的首选。这意味着在中国光伏产业市场上,我们不选择关门,而是充分发挥国内需求潜力,更好地对接和推动国内市场和国际市场,最终形成大规模的国内国际市场。

4、对光伏产业未来发展的建议(1)积极布局交通建设领域,实现跨行业协调发展

据清华大学气候变化与可持续发展研究所《中国长期低碳发展战略与转型路径研究》根据该报告,中国工业部门的能源消耗占全国能源消耗的65%。其中,二氧化碳排放的主要部门是建筑业、交通运输业和工业领域。

1.运输领域

2020年8月6日,交通运输部发布《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》推进综合高效智能交通基础设施建设。在新能源、新材料产业应用中,鼓励沿服务区、斜坡等道路合理布局光伏发电设施,与市政电力并网供电。

对于“碳中和”和“碳达峰”,交通运输部将加快出台政策,推动交通运输全面绿色低碳转型,在绿色能源技术研究和应用的基础上,积极制定相关基础设施绿色能源建设模式和工程技术规范,促进绿色能源发电和消费产业的一体化发展。

光伏产业应积极布局高铁、高速公路、服务区、工棚、停车场、充电站等交通产业基础设施的多元化应用场景,设计生产有针对性的产品,加快交通能源的绿色优化,以及未来产业协调发展的前景。

2.建筑地盘

在2021中国建筑科学大会和绿色AndyLauExpo期间,龙基股份与森特股份签署了战略合作协议,进入建筑光伏集成(BIPV)市场,推动光伏建筑产品研发,共同探索公共建筑的应用场景;工业建筑和BIPV产品,并在国内BIPV市场大规模应用BIPV方面迈出了一大步。

BIPV是一种将太阳能发电(光伏)产品集成到建筑物中的技术。这项技术不需要占用额外的土地,这对于土地昂贵的城市建筑尤为重要。同时,夏季是用电高峰期,也是光伏系统日照最大、发电量最大的时期。在城市中使用BIPV技术可以在电网调峰方面发挥作用。

中国正处于城市化的黄金时代。根据国家统计局公布的数据和中国建筑科学院的预测,中国现有建筑面积约800亿平方米,市场上每年新增采光瓦屋面面积近1亿平方米。广泛的房屋建筑资源为光伏在建筑行业的应用创造了很大的空间。

经过多年的市场沉淀,BIPV的发展模式和技术路径逐渐成熟。中国20多个省市已经发布了BIPV相关政策。北京、广州等许多城市都出台了配套政策。在碳中和相关政策的指导下,光伏在建筑行业的市场应用将具有无限的可能性。

(2)推动光伏与储能结合,提高光伏发电利用效率

光伏发电将取代传统能源,成为未来中国的主流电力产品,需要建立以光伏为主体的新型电力系统。光伏受昼夜和气候影响,具有间歇性、波动性等不稳定性。在这种背景下,储能通过解决光伏发电的供需时间不匹配,提高了电力系统的灵活性和稳定性,满足了大规模的能源接入。因此,未来储能将与光伏一起发展。

2021年4月,国家发改委和国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》,对储能产业的发展目标进行了量化,到2025年,新储能装机容量将超过30GW。2020年,新能源储能装机容量仅为3.28gw[11]。为了实现30GW的装机目标,有必要将装机容量扩大到当前装机容量的10倍,这显示了未来大规模储能的发展趋势。

(3)充分发挥光伏电站在荒漠化生态修复中的积极作用,实现可再生能源开发利用与生态文明建设的双赢

尽管中国在荒漠化防治方面取得了显著成就,但仍然是世界上荒漠化最严重的国家之一。荒漠化土地面积占中国土地面积的1/4,石漠化总面积10万平方公里。

根据库布其沙漠光伏项目、青海省共和县龙羊峡水光互补项目、乌兰布沙漠光伏项目等光伏治沙成功案例的研究成果,在沙漠等退化土地上建设光伏电站,不仅具有明显的生态恢复效果,而且有利于植被恢复、土壤改良和局部小气候改善。这些项目不仅因地制宜地发展和形成光伏产业,贡献清洁电力,修复生态,而且在扩大就业机会、实现定向扶贫方面也有明显效果。

未来光伏产业在实现光伏发电等可再生能源大规模开发利用的同时,应加强对生态环境影响和效益的研究,充分发挥光伏电站在荒漠化生态恢复中的积极作用,为可再生能源产业可持续发展提供新途径,促进荒漠化等生态环境的恢复,实现可再生能源开发利用与生态文明建设双赢。

国海证券股权业务总部

  1. 资料来源:《巴黎协定》↑
  2. 资料来源:生态环境部《我国应对气候变化工作取得积极进展》↑
  3. 数据来源:中国光伏产业协会↑
  4. 数据来源:中国光伏产业协会↑
  5. 数据来源:中国光伏产业协会↑
  6. 数据来源:中国光伏产业协会↑
  7. 数据来源:中国光伏产业协会、国家能源局↑
  8. 数据来源:国家能源局↑
  9. 数据来源:中国光伏协会↑
  10. 注:国家发改委根据年等效利用小时数将全国划分为三类太阳能资源区。年等效利用小时数大于1600小时为一类资源区,年等效利用小时数1400-1600小时为二类资源区,年等效利用小时数1200-1400小时为三类资源区。实施不同的光伏基准上网电价。↑
  11. 数据来源:《2020中国光储市场报告:已投运光储项目累计装机达883MW》↑

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