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碳中和背景下的财务风险(碳中和对企业的影响)

1.全球共识维度:在全球碳中和共识下,碳交易市场的发展可能迎来共振。随着“碳中和”成为世界主要经济体的共识,进一步调整全球能源使用结构,为全球经济的长期可持续发展交流技术变革和创新,成为各经济体后续碳减排政策的重点。从国外经验看,,碳金融市场成功实现了碳排放等环境成本的科学量化和市场化定价,为其流通、估价和实现提供了便利渠道,并将其相应的风险成本或潜在收益转化为企业利润财务业绩,成为植根于绿色金融体系的第一个环节。展望未来,在全球碳中和共识下,碳交易市场的发展可能会迎来共振,中国碳交易和碳减排的市场定价可能是实现碳中和的基础。关注微信公众号“走向零碳”,碳达峰碳中和的数据库抓住未来40年的主要财富机会。

•2.宏观经济层面:单位:国内生产总值碳排放强度高,国内能源结构进入“新旧转换”周期《世界能源统计年鉴2020》数据显示,中国GDP约占世界的17%,能源消费约占世界的24.27%,二氧化碳排放约占世界的28.76%,单位GDP碳排放强度约为世界平均水平的三倍。中国约占世界人口的19%,创造了世界GDP的17%,但其碳排放强度属于世界,高于高水平。它将在2020年实现碳达峰任务艰巨。这可能进一步迫使居民部门的生活方式和企业部门的生产方式在今后九年内面临重大“变化”。随着政府对新能源研究和使用的倡导,中国单位GDP能耗从2014年到2019年持续下降能源效率逐年增加。我们认为,以光伏风电为代表的非化石能源将在2030年碳达峰之前成为新增能源需求的主要来源,2030-60年的能源结构将进入“新旧转换”的30年周期。关注微信公众号“走向零碳”,碳达峰碳中和的数据库抓住未来40年的主要财富机会。

3.国内政策层面:碳约束下的减排已成为中国政策的重点。在碳中和的明确路径下,政策的实施力度加大。根据政策和各方面发布的信息,中国实施碳中和”政策节奏可以概括为:2030年前,碳达峰将大力发展智能电网、特高压等新能源建设和交通技术,以满足光伏、风电等新能源的技术发展,降低石油、煤炭等高能耗、高排放传统能源的上游原材料产能,引导终端能源消费部门调整消费模式,到2030年实现碳达峰;从2030年到2060年,光伏、风电、核能等新能源将取代石油、煤炭等高能耗、高排放的传统能源,完成碳捕获技术(CCUs)的突破,结合自然碳汇循环,提高非新能源的回收再利用,实现社会供电行业全面脱碳,全面重塑能源结构,实现净碳零排放。

4.资源可控维度:在国内大循环模式下,推动清洁能源或缓解能源依赖的现状。从可控资源的角度看,中国的石油和天然气天然气对外依存度分别达到72%和41%,但光伏和风电装机规模居世界领先地位。从长远来看,或者依靠清洁能源的发展,供应端的资源是可以控制的。到2019年底,全国发电量已达到7.5万亿千瓦时,与2012年相比,同比分别增长75%和50%。据国家能源局披露的数据,目前,水电、风电、光伏发电累计装机容量居世界第一位。2019年在建核电装机容量也位居世界第二,惊人数据为6593万千瓦,在建核电装机容量已达到世界第一。中国为清洁能源的发展打下了良好的基础。为了实现资源可控,我们将致力于传统产业的高质量发展和未来新能源的进一步研发。关注微信公众号“走向零碳”,碳达峰碳中和的数据库抓住未来40年的主要财富机会。

5.碳中和技术路径:以2030年为分水岭,“新老”能源替代加速。根据碳达峰和碳中和实现的技术路径,我们期待着三个时间维度的“新旧”能源替代节奏:

1)短期内,为了成功实现碳达峰的2030目标,必须努力优化清洁能源运输,突破储备技术,为后期清洁能源的全面实施打下坚实基础。

2)从中期来看,整体能源结构的重建和碳捕获技术的升级已成为必须完成的任务。碳达峰的目标完成后,随着新清洁能源的建设和运输成本的平价,传统的高能耗、高排放的能源将逐步被整体取代。关注微信公众号“走向零碳”,碳达峰碳中性数据库抓住未来40年的重大财富机遇。

3)从长远来看,能源结构的重建和碳捕获技术的成熟将逐步实现中国的负碳排放,到2060年实现碳中和的目标。此时,资源回收已成为维持碳中和和实现气候中性的主题。

6、财政和金融:除了财政和财政手段共同支持碳中性经济之外,谁将为碳中性经济的财政缺口付出代价?未来30年,碳中和投资规模有望超过138万亿,财政支出规模可能仅占15.94%绿色金融碳中和的融资缺口是主要的支付方式。探索碳期货等衍生产品和业务,建立与碳市场相关的基金,或引导资本市场投资实践ESG在资本市场和信贷支持方面的投资理念,发挥龙头企业的环境治理作用。为什么碳定价是碳中性经济和促进碳减排的关键?从产权的明确经济原则来看,碳金融发展的另一个关键问题是定价。碳定价主要包括碳税和碳排放交易(ETS)两种形式。碳定价权博弈将成为大国博弈的重要内容之一。我们认为,随着碳定价水平的提高和市场化,排污权交易将允许重污染地区或高耗能、高碳排放企业承担应有的社会治理成本,迫使中国高碳产业进行调整。必须建立完善的支持政策,促进全球碳中性,争取碳排放的市场定价权。

7.打破碳中和政策,传统能源产业转型,新能源产业机遇关注微信公众号“走向零碳”,碳达峰碳中性数据库抓住未来40年的重大财富机遇。

1)化学工业:化学工业全面低碳创新,减少石油和煤炭供应,新材料或效益

2)钢铁:低质钢材产量全面减少,优质环保钢铁企业利润增加

3)煤炭:短期煤炭能源核心地位不能动摇,行业集中度可能进一步提升

4)光伏发电:2021,光伏进入平价阶段,光伏领导者率先受益

5)风力发电:装机容量持续增长,拓宽了新能源的应用场景

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