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助力碳中和碳达峰(稀土永磁:新能源战略性材料,龙头强者恒强)

随着全球新能源发展和各国环保政策的推行,新能源汽车、稀土永磁电机、风电等迎来高速发展,高性能钕铁硼磁性材料的应用场景正在从传统的消费电子向新兴领域迈进。

随着研发技术的推进以及在国内“双碳”政策的推动下,未来对高端稀土永磁材料的需求将大幅增长,稀土磁材行业的重要价值将日益凸显。#稀土永磁#


稀土永磁材料是指包含稀土金属的永磁材料,是将钕、钐等混合稀土金属与过渡金属钴、铁等组成的合金,用粉末冶金方法压型烧结,经磁场充磁后制得的一种磁性材料。

中国具备全球最完备的稀土永磁产业链,也是全球最重要的稀土永磁生产基地。

我国稀土永磁产业已经形成了以浙江宁波、京津地区、山西、包头赣州为主的产业集群。

2021年中国稀土永磁材料产量达到21.33万吨,居全球首位,消耗量达到16.07万吨。

目前,中国生产的稀土永磁材料以烧结钕铁硼为主,占比达到94%以上。

弗若斯特沙利文预测2025年我国稀土永磁材料产量将达到28.42万吨,2021~2025年均复合增长率7.7%;我国高性能稀土永磁成品产量在2020年达到4.62万吨,预计到2025年达到10.51万吨,2021-2025年CAGR高达17.9%。


稀土永磁产业链

稀土永磁产业链主要由上游的稀土资源开采冶炼,中游的原料加工,和下游的应用领域构成。

上游一般是在独居石和氟碳铈矿等轻稀土矿和离子型中重稀土矿中提取稀土元素,冶炼形成稀土氧化物、稀土金属等。

中游是以上游开采的矿石冶炼提纯成各类稀土材料,如稀土催化材料、稀土永磁材料、储氢材料和发光材料等,稀土永磁材料是稀土价值最高、占比最大的应用领域。

下游高性能钕铁硼的应用主要分布于风力发电、新能源汽车、变频空调、消费电子和智能制造等行业。

稀土永磁行业应用分布:


资料来源:中信证券

着眼于国内市场以及海外市场,都呈现低端磁材供应过剩,而高性能钕铁硼磁性材料产量较少的情况。

低端钕铁硼磁材主要运用于磁吸附、磁选、门扣、玩具等领域,高性能钕铁硼磁性材料则运用于各种类型的电机。

目前我国高性能钕铁硼磁材仅占全国稀土磁材产量25%左右,由于高性能磁材的技术及资金壁垒较高,未来产量的提升主要依靠各大稀土永磁龙头的产能扩增。


高性能钕铁硼磁性材料行业进入壁垒较高,国内的高性能磁材厂商主要包括磁材龙头如中科三环宁波韵升金力永磁正海磁材、英洛华、大地熊、银河磁体、横电东磁等企业。国外高性能磁材目前集中于日立金属、信越化学、TDK(日本)以及VAC(德国)。

由于技术、资金、人才、客户粘性等壁垒较高,其他磁材企业进入高性能磁材行业十分困难。

国内主要稀土永磁企业与扩产计划:


资料来源:国金证券

随着“碳中和、碳达峰”、“清洁能源”等环保理念得到国家政策大力支持,未来以节能环保为理念的新能源汽车、风电、稀土永磁电机将得到充分发展,将大幅提升对高性能钕铁硼磁性材料的需求。

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