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区块链崩盘了会怎么样(「迅解区块链」luna暴跌散户有没有套利的机会?)


昨天币圈发生了一件大事情,就是Luna基金会一口气卖掉了,自己持有的70736个比特币,然后就买入他的算法稳定币ust,试图去挽救ust的死亡下跌螺旋,结果这一下子直接导致了ust的进一步的暴跌,让ust的价格又跌了30%,今天此时此刻我录节目的这个时候已经跌倒了0.33美金。



好,今天我们来聊一下,Terra发行的算法稳定币,和他的代币Luna暴跌的原因是什么?terra是不是旁氏骗局?以及Terra还有没有可能恢复原来的价格?此刻我们作为散户有哪些套利的机会?

我们先来看下,ust和luna暴跌的原因是什么?想要搞明白这俩币为啥会突然暴跌你就要理解这个两个币运营机制,其他他们运行机制我们之间在讲算法稳定币的时候已经见过了,这里再给你复习一下:

UST是一种相对比较新的算法稳定币实现方式,也是目前为止体量最大的算法稳定币。UST项目方发行两种币:一是稳定币UST,和1美元锚定。二是项目的代币,可以上下波动,叫LUNA。

UST实现稳定的方式是:当UST大于1美元的时候,用户可以用价值1美元的LUNA来铸造1UST,然后LUNA销毁。当UST小于1美元的时候,用户可以销毁1UST,赎回1美元的LUNA。UST则试图靠这种套利机制来实现稳定在1美元附近。


UST全称为TerraUSD,它是运行在Terra公链上的锚定美元的算法稳定币,其供应通过燃烧Terra链的原生资产LUNA来扩大。理论上,随着加密市场对UST的需求增加,该稳定币的价格将被推高至1美元以上,此时,LUNA将被燃烧,铸造出UST,以此方式增发,恢复它与美元的挂钩;而当UST供应收缩且价格跌至1美元以下时,市场上会有人去买ust,然后把ust燃烧以铸等值的LUNA,类似通缩以保持UST与美元锚定。

在过去的6个月里,UST的市值从不到30亿美元飙升至超过180亿美元,这种靠市场供需和链上智能合约自动化执行的算法稳定币系统,理论上,套利空间,会让市场参与者进入维护稳定币供需平衡和价格稳定的经济循环中。

但意外在5月7日发生,先是8500万UST从Terra区块链经跨链桥转至以太坊链上,然后在去中心化交易应用Curve上被出售;而来自同一个Terra链地址的另外的1.08亿UST又在中心化交易所币安被卖出。

2个一亿的ust被抛向市场,直接导致了它的价格也开始偏离与美元的挂钩,5月8日凌晨后,UST的价格开始低于1美元,维持在0.99美元附近;5月9日晚,它开始继续向下波动。连锁反应又发生在Terra链上的借贷应用Anchor [ˈæŋkər]上,主要账户开始从该应用中撤出UST。

自UST脱锚以来,Anchor的存款价值减少了近25%,已经有35亿美元的加密资产被提取。

35亿美金的资金出逃,对于一个180亿美金市值的项目来说可算是大钱了,这就进一步导致了ust价格进步一步脱锚了,超过30%的资金出逃已经让市场形成恐慌了,这个时候如果只依靠市场自动如条件币价让他回复可能就比较难了,那怎么办呢?

这个时候只能靠项目出手了,5月9日中午,LFG的官方推特表示,这里的LFG全名叫做,Terra生态的非营利性组织,其实你可以把他俩理解成项目方,以为你他们一开会就开始拉盘了,理事会经投票决定把Luna基金会的BTC贷款给OTC交易公司,以帮助保护UST锚定;这里面虽说是抵押给了担保公司,但是,担保公司也会卖币的呀,要不然他哪来的钱给Luna去护盘ust呢。

然后就出现了我们开头说的,昨天晚上凌晨Luna把自己的比特币一口气分两笔都提出去了,你要知道luna基金已经把他的比特币地址公布出去了,他一提币整个市场都会知道的,我刚刚去这个地址上看了下,里面一个币都没了,我把这个地址在区块链浏览器上查询的信息也给你放到了节目的文稿里,刚兴趣的你可以看下。

另外我还查到一个数据,就是luna这次买比特币和卖比特币的行为大约亏了7亿美金左右,我刚刚通过地址查了下,这地址第一次正是买入比特币的时间是2022年1月27号,当时比特币价格大约是38000美金,只有陆陆续续买了70736个比特币,大部分的币是在3月份和4月份买的平均价格在4万美金左右,可是他卖的价格,只卖了3万美金左右,平均一个币亏了1万美金,总共大约是亏了7万美金。

你想,Luna不卖btc还要,这一卖,而且是一口气卖完了,就说明你就家底了吗?其实之前Luna说要买100亿美金的比特币也都是融资融过来的,他自己是没有这么多钱的,要么就是卖luna卖的钱,买的比特币,目前就是给ust去背书,可是现在你倒好,一次卖光了,这不就成了负面背书了吗?

他如果是分批卖还好一些,比如一次卖1万个,或者说每当比特币价格上涨1万美金卖1万个,这个月大家都你还有信心,可是你现在一口气卖完了,5月10日凌晨2时许,Luna Foundation Guard(LFG)的比特币地址向外转出了42530.82 BTC,时值约13.19亿美元。2个小时后,又卖了一笔,当时的价值就只剩下,8.75亿美元。总共卖了大约21亿美金去护盘,结果21亿美金也没买来大家的信心,反而让大家更恐慌了,结果就出现了今天我们看到的这个情况,写稿的时候luna价格10美金,现在只剩下6美金了,ust也从0.6跌到了0.33美金。

好,下面再说下,terra是不是旁氏骗局?

我认为terra并不是旁氏骗局,因为他没有各种层级,也不是靠拉人头赚钱和盈利的,只是项目方对算法稳定币的一种尝试,这种尝试哪怕是失败了,我们也应该鼓励的,但是,你要问Terra还有没有可能恢复原来的价格?我认为这个很难,之前我们再恒大暴雷之前的前一年我们就说过,资本是不喜欢雪中送炭的,资本是会锦上添花,最终恒大还是暴雷了,所以,说到,我们 作为散户有哪些套利的机会?你一定不要去给luna雪中送炭,你哪一点钱,就是杯水车薪,不要谁随便接飞刀,不要随便抄底小币种,这币未来能恢复原价的概率肯定是不到50%的,但是,比特币接下来几年内突破前高的概率却高达90%,甚至在我的认知里几乎是99%会破前高,只是时间的问题,所以,我们的机会就是买入比特币或者以太坊这个机会是100%的赚钱,而不是去接飞刀买luna和ust。


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