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碳达峰碳中和带来的商机(2022:从中央经济政策看对白酒行业的影响和机会)

摘要:宏观经济政策深刻影响各行各业的发展,2022中央经济政策将如何影响白酒行业发展,2022年酒业人机会何在?


一、2022年经济政策如何看

2021年12月8日至10日,中央经济工作会议在北京举行,此次会议信息量大,很多表述不同以往,对2022年宏观经济指明了方向。从中央经济工作会议释放的政策看,有几个方面值得关注:

一是:进一步确认经济下行压力,明年经济政策“稳字当头,稳中求进”的总基调。会议分析了我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。因此,要继续做好“六稳”、“六保”工作,持续改善民生,着力稳定宏观经济大盘,保持经济运行在合理区间。

从中国政治经济周期来看,2022年是地方政府换届完成后的元年,也是二十大召开年。在经济稳增长方面,宏观经济政策在2022年应该会是友好年。

此次会议要求,各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任,各方面要积极推出有利于经济稳定的政策,政策发力适当靠前。要保证财政支出强度,加快支出进度。适度超前开展基础设施投资

二是,2022年经济转型思路清晰,不走旧式发展老路,通过科技创新与扩大内战战略。

如今中国转型思路明晰,科技进步主义取代“负债驱动的繁荣”,加大对科技攻关、自主创新的投入,通过科技创新打破国外封锁、实现产业结构转型升级和跨越中等收入陷阱

过去拉动中国经济增长的两大传统“引擎”一是出口,一是房地产。此次会议重申强调“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”,面对需求收缩,会议提出的“实施好扩大内需战略,增强发展内生动力”,2022年扩大居民消费将是对冲出口下行的重要手段。

三是,绿色、环保、“双碳”导向不变,但政策执行节奏更加合理。

2021年,能耗双控、拉闸限电等政策曾对工业生产造成扰动。碳中和碳达峰政策的突然收紧加剧了部分大宗商品和能源价格的暴涨,推升了PPI。

会议提出,要正确认识和把握初级产品供给保障,正确认识和把握碳达峰碳中和。实现碳达峰碳中和不可能毕其功于一役。传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。要确保能源供应,大企业特别是国有企业要带头保供稳价。

四是,货币政策维持稳健灵活适度,加大小微、科技、绿色的金融支持。

会议继续维持“稳健的货币政策要灵活适度,保持流动性合理充裕”的基调不变,同时强调“引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持”。

五是,共同富裕的内涵和现实路径,让人民获得感,幸福感。

相较于去年的经济工作会议,今年的会议用了专门的一个段落论述共同富裕,从就业、分配、公益慈善、基本公共服务等方面阐述实现共同富裕的战略目标和实践途径。就业,养老,住房,生育、分配等民生政策落地。

二、2022年白酒行业如何走

2022年经济政策与宏观环境,将给明年白酒行业和从业者带来哪些影响,机会何在?

第一,明年经济下行基本确认,产业发展环境不容乐观,行业格局分化持续。中国社会科学院举行2022年《经济蓝皮书》指出,2021年我国经济有望实现8%左右的增长。考虑到全球疫情仍在持续,预计2022年中国经济增长5.3%左右。

叠加疫情影响,在“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力下,酒类企业增长面临压力,在存量竞争背景下市场竞争将更加激烈。酱酒内卷,酱酒热的退潮,已经显现这一点。

白酒行业格局向头部集中的趋势仍将进一步发展,二线品牌与地产酒面临一线降维打击。茅台引领的高端繁荣走向分化,茅台、五粮液、1573三大高端格局仍将持续,但是,从经济周期、行业周期和库存周期看,茅台向下可能性增大,给五粮液、1573、二线名酒高端品牌和近两年酱酒热下的新晋酱酒高端品牌带来压力。高端仍有机会,但不是普涨而是结构性增长。

第二,“稳头当头,稳中求进”的总基调下,“扩大内需”、“适度超前基建设施投资”将利好中端名酒。在中国特色的商务活动中,白酒作为交际工具,作为商务用酒主角的一线名酒品牌,尤其是一线中高端名酒倍受青睐,尤其有社会关系和团购资源的从业者是一个难得的阶段性发展机会,团购资源的角逐将成为众多品牌、商家和企业争夺的主要战场。

第三,“双碳”政策导向下,绿色发展,成为酒类生产企业和上游供应链企业发展的前提项,间接成本的增大必将推动产品成本的上行,产品涨价和消费降级之间的矛盾更加突出。刚刚结束的“茅五会”,两大行业头部企业均表达出了在绿色发展方面的加强交流与合作的愿望,共同提出要体现两家国企的担当和头部企业的引领作用。

近两年由于环保问题,导致上游供应链如造纸、玻璃、塑料等各种包材、酒瓶等配套产业的成本大幅上涨,酒厂自身类似成本也将不断增大,无论大酒厂,还是中小酒厂,涨价行为可能变得更加常态化。

品质基础上的性价比品牌和产品将迎来机会。

第四,科技创新、融合发展对酒企的影响将更加深入而直接。“要深化供给侧结构性改革,重在畅通国内大循环,重在突破供给约束堵点,重在打通生产、分配、流通、消费各环节。”科技赋能、智能制造、融合产-销-消-物流的数字化改造和提升等方面将在领先企业中提速落地,在行业中递次传导。而科技创新上,创新的原动力和驱动力往往是小企业,小而美的企业和品牌将更有生命力和竞争力,在互联网背景下,将有更多的创新品牌诞生、发展、壮大,反过来,倒逼大企业。

第一,还有,营销将更加精准化、专业化。从过去招商驱动到市场驱动再到文化驱动。名酒厂在企业和品牌文化上一直比较突出,而新兴品牌在消费文化方面则更胜一筹。电商、抖音、直播等新营销工具和模式的崛起,围绕消费者的精准营销,在新工具、新技术、新消费时代下,成为酒类企业,无论厂家,还是商家,甚至从业者,都不得不必修的功课。

2022,你准备好了吗?

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