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中国碳中和投入(“双碳”行动增强中国吸引力,外资行发力绿色金融)

第四届进博会期间,参展的外资行在现场与多家企业客户签署了金融服务协议,在中国“双碳”目标下,绿色金融业务合作也成了今年的看点。

根据汇丰在进博会期间发布的一份调查报告显示,近八成海外企业认为“双碳”行动增强了中国的吸引力。86%的海外企业表示中国的“双碳”目标将为市场增长和创新带来重要机遇。

外资行在绿色金融领域发挥优势

在《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会(COP26)召开前,国务院发布了《2030年前碳达峰行动方案》(下称“方案”),对碳达峰行动做了总体部署。

德意志银行中国首席经济学家熊奕对记者表示,方案主要在几大方向上带来重大行业影响,包括三大气候目标;设定石化化工行业碳达峰新目标;能源密集型产业将受限;加速风能和太阳能发展;新能源汽车占比提升;各地将出台碳达峰实施方案;“一带一路”倡议将成为绿色倡议;为央行碳减排支持工具奠定基础。

11月8日,人民银行推出碳减排支持工具。恒生中国环球贸易与融资业务部总裁李骅珊对记者表示,碳减排工具的推出,尤其是碳减排再贷款低于2%(相当于低于SHIBOR隔夜拆借利率)的实际措施,相当于实实在在地在支持为绿色板块做实事的企业。

外资行在绿色金融方面也具有优势。据记者了解,在此次进博会期间,临港新片区、临港集团渣打中国签订战略合作协议,三方约定结合临港新片区产业结构与发展规划,服务新片区双碳战略。临港致力于在“十四五”期间打造成上海建设低碳发展的实践区和低碳产业的新高地,此次合作的重要内容包括,三方约定积极推进可持续金融在临港新片区的落地,为入驻企业提供绿色贷款绿色债券、关注海洋经济可持续发展的蓝色债券、可持续发展债券等专业产品和解决方案,发展生态友好型创新经济、低碳经济

“一带一路”也是发展绿色金融的重要领域。11月7日,在进博会期间,正泰电器与渣打中国签署战略合作协议。渣打将运用全球网络和绿色金融优势助力正泰电器及旗下正泰新能源深化其在“一带一路”市场的电力和新能源产业布局。数据显示,目前“一带一路”沿线人均用电量整体远低于世界平均水平,这也使得“一带一路”沿线成为未来20年内全球电力需求增速最快的地区之一。在全球气候环境急剧变化的背景下,低碳化、清洁化正成为“一带一路”电力发展的新方向。对可持续电力设施不断增长的需求,为中国电力企业“走出去”创造了巨大的机遇。

此次,汇丰在进博会以“未来之翼”为形象设计的展台,围绕“绿色商机”与“数字创新”两大主题开展了近30场系列活动,逾70位专家、客户及公益合作伙伴与观众现场交流互动,内容涵盖跨境金融、绿色可持续发展、数字金融和共同富裕等多个领域。

去年10月,汇丰集团就宣布,将于2050年前实现自身资产组合净零排放,并于2030年前实现自身运营和供应链的净零排放。同时,将在2030年前提供7500亿至10000亿美元以支持可持续发展融资及投资。

今年6月底,汇丰中国推出了外资银行中首个面向企业客户的绿色存款计划,帮助企业将盈余资金投放于绿色低碳项目。9月,汇丰完成了自全国碳排放权交易市场启动以来,外资银行的首个碳排放权关联贷款。

“双碳”目标下中国更具吸引力

事实上,中国的“双碳”行动也增加了中国市场对全球企业的吸引力。

汇丰日前发布为第四届进博会定制的《海外企业看中国2021:“双碳”开启新机遇》调查报告。报告显示,中国推动碳达峰、碳中和的行动已开始产生积极影响,近八成(76%)的受访海外企业一致认为,中国的绿色低碳转型进一步增强了中国市场的吸引力。他们看好中国“双碳”目标的实施带来的业务机遇,超过一半受访企业正计划为中国市场提供更环保、更具可持续性的产品。

具体到行业,可再生能源(39%)、电动汽车(38%)和节能产品(35%)的增长潜力最为海外企业所看好,并且他们计划投资的领域也以这几大行业为主。

调查也显示,除了“双碳”机遇外,中国市场整体的增长潜力也在推动海外企业持续加码。超过一半(52%)的海外企业正于今年或计划明年在中国市场开展并购活动,超过六成(61%)表示未来一年中计划将逾10%的营业利润用于投资中国市场。欧洲与亚洲企业尤其看好中国市场。作为中国的主要贸易伙伴之一,欧洲的企业对中国市场保持信心。约三成受访英国、法国和德国企业表示正计划明年增加对中国的出口;分别有34%的法国和德国企业表示未来一年有计划在中国开展并购活动。

绿色投资前景广阔

在“双碳”背景下,资本市场高度关注绿色投资主题的机遇和挑战。相关赛道非常长、细分领域众多,这也意味着广阔的投资前景。

李骅珊对记者表示,目前重点关注新能源行业,如风电、太阳能、锂电池、垃圾处理污水处理等专业致力于环境保护的行业。

在进博会期间, 汇丰前海证券研究部总经理孙瑜对记者表示,未来的绿色投资将会集中在以科技创新和碳减排相结合,聚焦于智能化、电气化和清洁化等领域,进而支持国家长远的发展战略。

“因此我们持续看好先进制造、半导体设备、AR/VR、智能电动车及相关产业链,以及特高压和锂电设备等优质成长板块。”她称。

但是挑战在于, 随着更多新入者入局抢占市场份额,竞争将变得更为激烈。对此,孙瑜表示,面对愈发激烈的市场竞争,在投资相关领域应更加谨慎地选择具有下述特点的行业:国家产业政策优先扶持的行业;行业竞争格局明朗,优势地位明显的龙头公司;盈利稳定且具备高增长特性的行业/公司;护城河较深,能够较长抵御竞争对手攻击的行业/公司。

再如,就特高压、锂电设备而言,孙瑜认为,受中国积极发展绿色能源产业的影响,政府加大对特高压投资的支持力度,因此龙头特高压设备制造商将受益于特高压的投资增长;受下游动力电池制造商的产能扩张加速以及强劲的市场需求推动,因此龙头锂电设备供应商的订单规模也迅速扩张。

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