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碳中和背后的商机(碳中和下的6大万亿市场)

碳中和意味着从化石能源时代向非化石能源时代过渡的开始。从人类历史上的两次工业革命的经验来看,煤炭、石油等能源的获取和使用在很大程度上影响了大国的兴衰。碳中和之下,有这六大商机值得把握。


01

新能源汽车

对中国而言,新能源汽车是一个千载难逢的机遇

汽车跟飞机一样,是一个国家制造业的标杆,代表着这个国家工业制造水平。

中国在汽车领域前景非常广阔。


美国汽车保有量是每千人800辆,日本是每千人600辆,欧盟是每千人400多辆,世界平均水平是每千人280辆,而中国是每千人180辆。

跟发达国家相比,我们的汽车保有量远远不足。

在新能源汽车方面,中国是走在世界前列的。据《全球新能源车市场格局报告》显示,2021年,中国新能源乘用车世界份额达到53%。

未来,新能源汽车在中国有30万亿以上的广阔市场。

华为小米阿里百度都相继宣布造车了。



这里特别聊一下特斯拉

2014年,中央为了鼓励新能源汽车发展,出台了相关的补贴政策。结果出现了大量骗补贴的行为。

问题出现以后,中央就想了一招——引进国外的竞争者。

2019年,上海市政府正式宣布,引进特斯拉。

当时,上海市政府给特斯拉提了两个条件:

第一,特斯拉在上海建的超级工厂,品质不能低于在北加州的品质。

第二,特斯拉的上下游产业链要放在中国。


特斯拉进入中国以后,国内的新能源汽车产业链随之升级,特斯拉90%的零部件都国产化了。

而且,特斯拉在中国的超级工厂的管理团队、工程团队、制造团队等等大范围使用中国人,相当于给中国培养了一批世界领先水平的汽车人才队伍。

产业链、人才、汽车都掌握在自己手中,即便未来面临国外老牌车企的冲击,中国也能稳如泰山。

但对国内的新能源车企就不太友好了。补贴取消,还引进了一条“大鳄鱼”,倒逼车企也必须认真发展。

因此,特斯拉对中国的新能源汽车领域来说,既是鲶鱼也是鳄鱼。



02

第三代半导体

半导体跟芯片行业的发展息息相关。

第一代半导体,我们跟发达国家的差距很大,第二代半导体我们有机会有所突破。

到了第三代半导体,以氮化镓碳化硅为代表,是中国可以弯道超车的机会。


如果第三代半导体能有所突破,中国在芯片方面的很多问题都可以顺利突破。

大家也都知道,受疫情影响,中国的芯片严重短缺,汽车行业也被迫减产。

为了不受制于人,中央计划成立半导体攻关小组,在未来5-10年内,投入10万亿人民币,进行芯片和半导体的攻关。

我认为这个非常正确,技术的攻关,肯定需要科研体系改革和投资。不投钱、不花精力,是肯定没法弯道超车的。



03

氢能与氢能电池产业

我国约90%的碳排放集中在工业、能源和交通领域,实现碳中和的技术路径包括可再生能源发电、电池储能、清洁氢能和碳封存技术

氢作为一种蕴藏丰富、用途广泛、清洁方便的能源载体,被认为是本世纪最具发展力的清洁能源。我国氢气年产能超过3000万吨,是 全球第一氢气生产和消费大国,但不论是上游制氢运氢、中游加氢还是下游用氢,氢能产业链长、复杂度大、成本高,让其在产业化发展上遭遇诸多难点,其中关键是制氢和氢储运。

据测算,储能市场未来也将会有万亿级美元的市场空间。


国内的某些企业,现在已经开始了转型升级,由动力电池向储能电池转变。

尽管储能技术的发展,目前还面临着很多难题。但是一旦储能技术取得突破,就意味着新能源革命的到来。



04

绿色建筑

我们以前搞建筑,是一种粗放型的发展方式。

未来的建筑行业要大力发展近零能耗、零能耗建筑产品。

近零能耗,是指利用可再生资源,优化能源系统运行,以最少的能源消耗提供舒适室内环境。

零能耗,是指充分利用建筑物本体及周边或外购的可再生能源,使可再生能源全年供能大于或者等于建筑物全年全部用能。


以前搞建筑,就是盖个普通的房子。

今后可能就不同了,从大楼的整体设计到建筑材料再到施工方式,都要符合绿色建筑的要求。

举个例子,国内的互联网巨头腾讯即将要建造的滨海大厦,就是一个“海绵型”建筑。

广场上的透水砖将水吸收后,再用来浇灌花草;大楼的幕墙,可以将太阳能转化为电能……

通过采用智能照明系统和节能系统,滨海大厦预计每年可以节约电能132万千瓦。



05

绿色金融

2016年,中国就提出了绿色金融的指导意见。2019年,中国贴标绿色金融的债券发行。

在绿色金融方面,中国是走在世界前列的,央行也在屡次评为G20成员国最绿色的央行。

我们现任的央行行长易纲在金融发展方面的水平很高,他主导制定了高标准的绿色金融发展体系和道路。

绿色债券碳金融产品、绿色保险等等都属于绿色金融的产品。


在2021年4月的亚洲论坛上,易纲还提出了3条未来绿色金融的发展内容:

如何更好地动员资金,支持低碳转型;

如何管理好因气候变化引起的金融风险;

国际协调与合作,要发挥好G20等平台的作用。

在绿色金融方面,中国面临的难题是,要跟欧盟共同建立绿色金融的分类标准。

倘若标准建成,对金融体系的发展影响会非常深远,相当于走出了完全不同的一条道路。


06

碳交易

2020年12月底,《碳排放交易管理办法》正式发布,碳交易市场开始进入大发展阶段。

未来,企业年度的温室气体排放量当达到2.6万吨二氧化碳的当量(约等于1万吨媒),就会被纳入到碳交易市场。

而中国作为全球最大的碳排放国家,碳排放量占全球的1/4,可以预见,碳交易市场潜力巨大。

据预测,中国的碳交易市场未来会达到30-40亿吨,涉及的金额将在5000亿-1万亿左右。




目前碳交易市场的试点城市有7个,覆盖钢铁、电力、建筑等各个行业。

碳交易市场目前最活跃的地方在广东,但我预测碳交易市场未来发展最好的地方应该还是在上海。

除此之外,中国的碳交易市场还会走向世界,跟世界的碳交易市场进行联动。

中国是全球最大的碳排放国家,在碳交易量方面理应可以超越欧盟、美国,成为全球第一。

因此,未来的中国,碳交易市场可能是规模仅次于股票的金融交易市场。

地球家园,需要世界各国合力守护,需要世界各国同心改善。通过中国近些年在碳中和领域取得的显著成就,人们应当进一步坚定绿色发展、可持续发展的决心信心。以此为引领,以此为借鉴,相信未来,世界各国将推出更多切实可行、行之有效的机制举措,为地球家园的生态保护、环境改善贡献新的力量,为全世界和全人类的未来接续奋斗、励精图治。

河南一电厂靠“碳交易”两年获利3000多万元

郑州裕中能源有限责任公司(以下简称“裕中公司”)是首批进入全国“碳交易”市场的电力企业。2021年8月10日,裕中公司拿到碳排放交易账户,成功取得碳排放交易的入市资格。

“目前共对2019年至2020年两年碳排放进行了汇算,碳排放权配额有盈余的企业,可以将盈余配额部分卖给缺配额的企业,就像期货交易一样,我们两年共盈余碳排放80多万吨,卖了3000多万元。”裕中公司总经理助理杨志勇说。

同样是烧煤发电企业,为何同行企业碳排放权超额了,而裕中公司碳排放权配额却有盈余?杨志勇介绍,这主要得益于公司实行了两大措施。一方面,将电厂多余热量(热蒸汽形式)接入市政暖气管道,投入2.3亿元完成了二期2×1030MW机组供热改造,进一步降低了机组能耗水平,该项技术改造为裕中公司碳排放配额量每年增加32.14万吨;另外,通过技术革新,比如在日常运行管理中,不断强化设备治理与能耗管控分析,2019年和2020年实施7项节能项目,煤耗降低了1.2g/kWh,两年共减少了10万吨碳排放。别看这简单的“一增一减”,两年时间让裕中电厂多卖了3000多万元,以后的收益仍非常可观。

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