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碳中和吹风会(明日主题前瞻)

【今日导读】

全球第二大主产国禁止出口,海外“粮食危机”愈演愈烈

“真金白银”补贴来了,财政拟对这一行业进行资金支持

一天一个价!企业四处抢收该产品,价格已超去年三倍

兼具“粮食安全”及“能源”属性,这类资源品价格一年接近翻倍

央行银保监会联合出手,房贷"降息"20个基点

海缆招采旺季如约而至,当前可招采量已达16GW

上海环交所:未来将积极探索碳交易与氢能产业的融合 推动碳氢协同发展

【主题详情】

全球第二大主产国禁止出口,海外“粮食危机”愈演愈烈

印度外贸总局发布通知,表示立即执行小麦出口禁令。这是继4月28日印尼禁止棕榈油及其原料出口之后,全球又一农业生产大国宣布禁止本国主要农产品出口。

印度是全球第二大小麦主产国,年产小麦约1.1亿吨。尽管此前印度小麦出口并不太多,出口量约占全球4%,但印度却是小麦出口增长潜力最大的国家之一。东北证券分析指出,从2018年起,全球粮食库存就开始减少,俄乌冲突只是点燃粮价上涨的导火索。除了粮食减产风险,粮食贸易的不稳定对于全球粮价起到了推波助澜的作用。一旦全球粮食出现供不应求,主产国肯定优先保障国内供应,诸如印度禁止小麦出口的贸易保护行为历史上屡见不鲜。如果全球粮食供应链无法稳定运行,将严重威胁全球粮食安全,从而进一步推升粮价。

A股上市公司中,丰乐种业小麦产业重点打造黄淮海区域,“烟农1212” 品种平均亩产创历史新高。荃银高科拥有自主或合作选育的水稻品种共计377个(国审205个),玉米品种81个(国审15个),小麦品种15个。农发种业小麦种子销售位于全国前列,拥有泛麦、扬麦、洛麦三大品种系列,泛麦8号小麦品种既是黄淮海区域的主导品种,又是酒用小麦优质原料。

“真金白银”补贴来了,财政拟对这一行业进行资金支持

民航局会议通知指出,为夯实民航安全基础,加快恢复市场信心,帮助民航业尽快度过疫情难关,经报国务院批准,财政拟对国内航空运输企业运营国内客运航班予以资金支持。

4月民航业完成旅客运输量828万人次,同比下降83.8%,同比2019年下降84.4%,同比2020年下降50.46%,较2020年2月下降0.72%。4月民航国内运力仅恢复至2019年同期的26%,国内客流量只恢复至2019年的17%。5月5日,国务院常务会议提出“要有力有序疏通海空港等集疏运,提高作业和通关效率。用好航空货运运力,保障重要零部件、装备和产品运输。”中信建投分析指出,持续关注国际航线政策,航空供需结构有望反转,或迎来量价齐升局面。

A股上市公司中,华夏航空航线网络已基本覆盖我国西南、西北、东北、华北、新疆等地区。春秋航空是国内首家低成本航空公司,截至2021年末,已有74架186座级A320机型飞机。吉祥航空拥有82架空客 A320 系列飞机,6架波音B787系列飞机,子公司九元航空是广州地区唯一一家主基地低成本航空公司。

一天一个价!企业四处抢收该产品,价格已超去年三倍

近期废旧动力电池的价格水涨船高,回收价一天一变,甚至出现“废料贵过新货”,有回收企业表示,今年以来折扣系数最高时涨到了145%,而去年的这个时候只有70%左右,已经翻了一番。

由于锂、镍等资源稀缺、价格暴涨,不少新能源企业将目光投向废旧动力电池,回收企业因此订单暴增。动力电池回收行情火爆,甚至出现了折扣系数倒挂,“废料”价格贵过新货的情况。有回收企业表示,有一款磷酸铁锂电池去年同期收购价是150元每千瓦时,现在已经到了500元每千瓦时,涨了3倍。而且,近期动力电池回收价格一天一个价,回收企业不得不四处抢收,不惜加价购买,生怕买迟了一步会再次涨价。中商产业研究院指出,新能源汽车动力电池的平均寿命一般被认为是5-8年。照此推算,我国第一批大规模量产的动力电池已进入淘汰临界点,回收利用市场爆发在即。中国汽车技术研究中心统计数据显示,2020年,我国累计报废动力电池超过20万吨(约25GWh)。2025年我国需要回收的废旧动力电池容量预计将达到137.4GWh(110吨左右),超过2020年的5倍。

A股上市公司中,天奇股份子公司天奇金泰阁目前已具备年处理2万吨废旧锂电池(三元)的处理能力,至2022年末,天奇金泰阁的产能规模预计将提升至年处理5万吨(三元电池)。浙富控股规划的“4万吨/年新能源汽车废旧动力蓄电池拆解项目”已完成备案,新增废旧动力蓄电池拆解生产线4套,年拆解新能源汽车废旧动力蓄电池4万吨。格林美表示,公司动力电池回收业务全面进入大规模的市场化与商用化阶段。

兼具“粮食安全”及“能源”属性,这类资源品价格一年接近翻倍

今年以来,受湖北地区矿场安全整改及云贵地区专家帮扶等影响,供给端持续收紧,而下游磷肥、除草剂等需求旺盛,供不应求,磷矿石价格持续走高,据行业数据统计,目前磷矿石市场均价达到811元/吨,同比上涨90.38%,较年初上涨25.47%。

传统磷化工主要包括黄磷、磷酸盐和磷肥等主要品种,黄磷行业高耗能高污染,新增供给严格受限,中长期供需关系将趋紧;我国磷酸盐产能全球占比超四成,目前行业向精细化、专用化发展,高端精细磷酸盐市场规模不断扩大,景气度明显上行;受全球粮价上涨及地缘军事冲突影响,全球磷肥市场供需关系紧张,中国企业占据全球磷肥行业主导地位,国内磷肥出口市场盈利丰厚。中信证券分析指出,磷兼具“粮食安全”及“能源”属性,高景气有望中长期持续;同时,磷自身具备资源壁垒,基本盘稳固,中短期,业绩具备高确定性。目前磷化工企业积极向上游下游完善、拓展产业链,板块估值有进一步提升空间。

A股上市公司中,云天化磷肥产能为555万吨/年,是国内产能最大的磷肥生产企业之一。兴发集团拥有采矿权的磷矿资源储量约4.29亿吨,拥有磷矿石产能规模415万吨/年。川恒股份控股子公司福麟矿业持有的小坝磷矿山、新桥磷矿山、鸡公岭磷矿储量合计约1.6亿吨。

央行、银保监会联合出手,房贷"降息"20个基点

央行、银保监会联合发文,将首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率(LPR)减20个基点。这意味着在个人住房贷款利率下限下调之后,各地首套房贷利率最多可以低至4.4%。

年初以来,超百城市放松楼市管控,4月以来又有约40城放松。目前放松管控区域已从三四线城市延伸至苏州、南京、长沙、郑州、青岛、福州、秦皇岛、兰州等二线或准一线城市。信达证券预计各地方因城施策力度越来越大,城市放松的能级逐渐提高,房地产市场企稳回暖已成必然趋势。房地产投资和住房消费仍是经济的重要支柱,今年要稳经济,争取GDP5.5%的增速目标,稳地产不可或缺。本轮周期已接近市场底阶段,行业经营最困难的时期已经过去,企业快速缩表的时期也已经过去。当前时点,建议关注能够持续扩表,维持全国化扩张大型国企央企,以及区域优势明显,能够实现差异化竞争的区域龙头。

A股上市公司中,世联行是境内首家登陆A股的房地产综合服务提供商,业务遍及中国200多个城市。荣安地产拥有房地产开发一级资质, 房地产开发主要以商品住宅为主, 商业地产为辅,公司主要布局宁波、 杭州、 嘉兴等省内核心城市。天健集团具有自主施工、 开发、 运营、 服务全产业链, 拥有房地产开发一级资质。

海缆招采旺季如约而至,当前可招采量已达16GW

海缆招采旺季如约而至。进入4、5月,山东、江苏、广东、海南等多个海风项目陆续开始前期工作或海缆招采。其中,江苏龙源射阳100万千瓦海上风电项目220kV海缆于近日招标,并且明确第一批交货时间为2022年9月15日,第二批为2022年10月15日。据国泰君安不完全统计,2022年当前可招采量(包含2022年已经招采的)已经达到16GW,而且有相当部分采用66kV、500kV等升级方案。

国泰君安王彦龙分析指出,由于十四五期间我国各省海上风电新增规划装机量高,当前时点看,需要在2-3年内完成,这也意味着2022年下半年或将是类似2020年抢装潮前夕的又一招标大年,未来或将有更多省市及项目竞配落地。天风证券唐海清表示,全国海风项目呈加速推进趋势,行业有望持续催化,看好低估值、门槛高、格局好海风海缆龙头企业。

上市公司中,东方电缆已成为集研发设计、生产制造、施工敷设于一体的中国海陆缆核心供应商,截至22年一季度公司在手订单91.87亿元,其中海缆系统54.64亿元,占比59.48%,公司还是具有世界唯一500kV海缆软接头应用业绩的公司;中天科技国内海缆的龙头厂商,在海缆领域先后创造了多项领先的技术和产品,包括成功研制了首根国产长距离三芯110kV海底光电复合缆以及国内首条投用的三芯220kV海底光电复合缆。

上海环交所:未来将积极探索碳交易与氢能产业的融合 推动碳氢协同发展

上海环境能源交易所、上海长三角氢能科技研究院、中国氢能联盟研究院共同主办的“碳+能源:碳定价背景下氢气生产成本”研讨会以线上形式成功举办。上海环交所副总经理宾晖在致辞中指出,上海环交所近年来积极从碳排放的角度开展氢能业务,相继参与了国内氢能领域相关标准制定,推动行业的可持续发展。未来也将积极探索碳交易与氢能产业的融合,推动碳氢协同发展。

东莞证券黄秀瑜研报指出,在我国2030年碳达峰、2060年碳中和的目标指引下,能源结构转型和发展新能源汽车是必由之路。氢燃料电池汽车是新能源汽车的重要技术路线之一,近年来受到国家政策的大力支持,氢能和燃料电池汽车产业迎来重大发展机遇,产业链的主要企业市场关注度有望逐步提升。据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》的发展规划,2020-2030年,我国氢燃料电池汽车的保有量的增长空间达十年百倍。

上市公司中,京城股份子公司北京天海工业有限公司联合北汽福田汽车股份有限公司组建氢燃料电池商用车产业创新中心暨参股设立北清智创(北京)新能源汽车科技有限公司;跃岭股份旗下浙江昌益投资有限公司持有武汉理工氢电科技有限公司10.09%的股权,后者主营包括燃料电池及零部件。

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