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车企碳中和(“双碳、减排”形势下,ESG成为汽车行业新指标)

5月11日,吉利控股宣布完成搭建《可持续金融框架》。据介绍,该框架取得国际资本市场权威的“环境、社会与治理”(ESG)评级及研究机构Sustainalytics的第三方意见,吉利因此成为国内领先推进绿色金融实践的汽车企业。此外,此框架也将有助吉利汽车实现ESG领域的愿景和目标,尤其是达成其中长期的碳减排和碳中和目标。


就在上个月的4月19日,理想汽车也发布了首份ESG报告,全面展现企业在绿色运营、创新产品、合规管治、包容关爱、温暖社会五个方面的成就与贡献。在2021年,理想汽车以自研增程技术等行动,响应碳达峰碳中和目标,以此促进企业未来可持续发展。

近年来,随着“双碳”战略的不断推进,“碳中和”热度不断发酵,越来越多车企将ESG作为其评级的标准之一。

ESG怎么就“火了?

所谓的ESG,实际上是一种关注企业环境、社会、治理绩效而非财务绩效的投资理念和企业评价标准,其含义为E(Environment 环境)、S(Social 社会伦理)、G(Governance 公司治理)。包括信息披露、评估评级和投资指引三个方面,是社会责任投资的基础,是绿色金融体系的重要组成部分。同样,ESG是衡量上市公司是否具备足够社会责任感的重要标准。


ESG本质上并非财务因素的评价体系,它更大的意义在于与企业、用户、社会各方的利益共同发展,也就是社会的高质量发展、多元化发展,以及可持续发展,而这是企业此前只追求财务指标无法实现的。

值得一提得是,ESG的概念最早可追溯到20世纪80年代,直到2004年由联合国环境规划署提出。2008年正式进军中国市场。

从国家发展策略来看,近年来,随着国家“双碳”战略的持续推进,清洁能源将逐步成为能源主力,ESG理念的重要性也日渐普及。对国内汽车产业来说,如何助力“双碳”目标实现,通过科技创新、深化改革等手段夯实绿色低碳理念,是一道必须面对的重要课题。

因此,在国家可持续发展政策引领下,国家也在持续重点关注ESG,并已陆续出台一系列相关政策指引,明确提出在2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和的目标,随后相关文件出台为践行“双碳”目标明确路径。2020年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》,指出要建立完善上市公司和发债企业强制性环境治理信息披露制度

2022年4月,证监会发布《上市公司投资者关系管理工作指引》,其中也明确了上市公司投资者关系管理工作的主要职责,在沟通内容中增加上市公司的环境、社会和治理(ESG)信息。

其中,深圳证券交易所在2020年发布一份《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法(2020年修订)》重要文件,是我国首次明确使用ESG考核上市公司信息披露工作的政策性文件

ESG评级为何成为车企重要指标之一?

对车企来说,碳足迹作为温室气体排放的重要核算工具,最重要的是其绩效将影响企业ESG表现。

广汽集团社会报告显示,2021年,全集团每生产一万辆汽车,温室气体排放下降27%,总耗水量下降34%,总能源消耗量下降53%。这也一定程度表明其通过科技创新有效地达到了节能减排。


虽然在过去,我国ESG发展一直处于不温不火的状态,不过在最近碳中和以及民生扶贫等政策跟车企越来越息息相关的大环境下,车企的社会责任已经开始成为一个普遍的概念。

而对于消费者而言,业内人士分析认为,在未来,ESG可能不仅仅是资本市场对一家企业未来发展评断的参考标准,更有可能成为消费者在选择汽车品牌时衡量的重要指标。

在ESG的大时代背景下,车企的社会新闻也将成为ESG评级的标准之一。

比如电动汽车生产商特斯拉,其在公司治理和环境风险方面具有优势,保持了相对较小的碳排放,利用和投资了绿色技术,成功获取了MSCI在39家汽车行业公司的较高评级,为A级。

2020年10月,小鹏汽车发布了首份ESG报告,也是中国造车新势力企业参照国际标准发布的首份ESG报告。当时,MSCI已经连续两年给出全球车企最高评价AA级,市场对于小鹏的可持续发展也是一片看好。

可惜由于之前小鹏常有负面事件发生,也让曾给出AA级的MSCI(美国明晟公司)重新审视小鹏的ESG治理能力。

这意味着,未来车企不再只要卖好车,维护财报数据就行,还需要在环境、社会责任上有所作为,才能在资本的市场上成为一家真正意义上的好车企。

ESG如何影响汽车行业未来?

全国政协外事委员会主任、中国财政部原部长楼继伟就在“ESG全球领导者峰会”上说到,ESG则能预判未来公司治理和风险管控,间接起到看到一家公司的未来可能性,提高投资准确率,避免“踩雷”。

就在今年4月21日在海南博鳌亚洲论坛开幕上,ESG被列为此次年会的重要议题之一。国际知名会计服务机构毕马威中国ESG报告和鉴证服务主管合伙人朱文伟表示,ESG理念在全球的影响力正逐步提升,并产生连锁反应,“ESG的作用从未像现在这样重要,可持续发展的目标从未像现在这样紧迫。”


同时,中国证监会副主席方星海也在这场分论坛上透露,国际可持续发展准则委员会(ISSB)计划年底出台一套ESG披露的准则,这个准则很可能会被全球采用,目前已经在国际上征求意见,预计2022年年底发布。

对于中国来说,虽然ESG的整体概念仍是一个新事物,但近年来由于金融机构对ESG的兴趣日益浓厚,在中国投资市场得到了越来越多的关注。对于投资者来说,在分析一家公司时,ESG是帮助识别主要风险和成长机会的重要部分,因为它的最终目标是衡量企业的可持续性以及与企业对社会的影响相关的因素。

据乘联会给出的预测数据显示,2022年新能源汽车销量将达到550万辆以上,甚至有望突破600万辆,预计规模与2021年350万辆相比增长达到70%。这意味着,新能源赛道仍旧呈现持续爆发的态势。

有分析表示,ESG 评估评级能够为社会责任投资提供重要指引,有利于资本市场的长期稳定,促进绿色金融健康、有序、规模化和多元化发展。

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