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捷安高科元宇宙布局(三线回调!元宇宙关联板块兀自大涨,金属周期走弱)

财经网资本市场讯 12月14日,元宇宙概念大涨后余波不断,文化传媒、广电、智慧政务、在线教育、NFT概念、远程办公继续大涨,相比较来看,元宇宙概念涨幅收窄,其中个股涨跌分化明显。医疗股整体抬升,体外诊断、辅助生殖、医疗器械等涨势居前。另外,数字货币、职业教育、软件开发、互联网服务等涨势靠前。周期股集体下行,基本金属、煤炭行业、钢铁行业、有色金属、稀缺资源等跌幅领先。大金融、新能源整体下行,另外电池相关、汽车相关、港口海运、航空机场等跌幅靠前。


板块分布

大盘方面,指数走势承压,沪指、深成指低开后绿盘震荡,全日无翻红迹象,创业板指走势稍强,低开后围绕平开线波动,尾盘未能收红。截至收盘,沪指跌0.53%,报3661.53点;深成指跌0.5%,报15136.78点;创业板指微跌0.05%,报3495.06点。两市合计成交11411亿元,北向资金净买入60.26亿元。


大盘走势

个股方面 ,三线收绿的情况下,市场涨多跌少,其中2487股收涨,1946股收跌,另有108股涨停,涨停个股数明显增加。值得注意的是,茅指数收跌0.67%、宁组合收跌0.63%,权重股下行的情况下,市场的结构性行情加剧。


个股涨跌

对于市场走势,国盛证券表示,刚刚结束的中央经济工作会议政策定调稳增长,从来年流动性、宽财政以及地产阶段性见底等多个关键领域都给出了正面指引,有效降低了市场担忧的不确定性,而伴随着宽松货币政策有望升温,跨年行情有望继续深入,低估值板块估值修复或成为市场主要特征,投资上建议保持成长和价值的均衡配置。

浙商证券表示,展望2022年,随着稳增长发力,以1-2个季度维度看,剩余流动性大概率延续改善态势,换言之,2022年上证指数大概率从2021年的底部区域更上层楼。进一步结合不同市场特征下的收益率分布,浙商证券预计2022年股票型公募基金收益率,一则分化依旧较为显著,二则相较于今年整体收益率或边际改善。三是关注成长分化。

今日市场主题:元宇宙概念余波不断,外围板块领涨

12月14日,与过往不同,元宇宙概念不再一马当先,带领关联板块集体上行,相反,元宇宙概念涨势明显收窄,关联板块则大幅上行。截至收盘,文化传媒涨2.93%、广电涨2.47%、智慧政务涨2.17%、在线教育涨2.05%、NFT概念涨2.01%、远程办公涨1.99%。相比较来看,元宇宙概念仅涨0.97%,其中宣亚国际20%涨停,湖北广电、风语筑、罗曼股份、安洁科技、美盛文化涨停,板块有39股上涨,40股下跌,分化明显。


元宇宙概念领涨个股


元宇宙概念领跌个股,板块走势分化


文化传媒领涨个股


广电领涨个股

消息面上,12月13日,由零境互娱发起的“元宇宙时代的互娱产业新探索”论坛在上海举行。活动现场,零境互娱宣布旗下上海灵境绿洲数字科技有限公司已完成千万级人民币融资,本轮由风语筑投资,所融资金将用于元宇宙生态优质内容孵化,切入场景打破线上线下次元壁,打造身份系统。零境互娱合伙人李万隆介绍,零境互娱与风语筑将共同打造一款主打身份系统、充分打破次元壁的元宇宙社区平台“灵境宇宙”。

12月9日早间,香港房地产巨头、新世界发展集团CEO郑志刚宣布投资元宇宙虚拟世界游戏《The Sandbox》,购入The Sandbox中最大的数字地块之一, 希望打造“创新中心”,展示大湾区新创企业的商业成功。

据悉,郑志刚对这块虚拟土地的投资金额约为500万美元(约3200万元人民币)。这块虚拟土地将用于展示10家特色公司,包括诊断及基因检测开发商Prenetics、物流业独角兽Lalamove、科技配件品牌Casetify等,这些公司都与新世界发展和郑志刚的风险投资公司有连结或合作关系。他还表示,这些新创公司将推出NFT、身临其境的体验和娱乐。

另外,Wonder Dynamics宣布获900万美元A轮融资,获李嘉诚旗下维港投资领投。与此同时,该公司还吸引到旗下拥有著名游戏《堡垒之夜》的Epic Games和韩国三星旗下创投基金Samsung Next投资。Wonder Dynamics是美国一家AI媒体技术提供商,开发了一个AI驱动的制作平台,而这一技术除了应用于电影、电视,也有望拓展至元宇宙领域。

华泰证券指出,随着监管思路逐渐明确、疫情冲击有望持续减轻、新技术和硬件迭代,传媒行业2022年有望迎来结构化配置机会,遵循两条思路:1、把握相对景气较高的细分行业龙头和具有核心竞争优势壁垒的公司,涵盖游戏/长短视频/产业互联网/楼宇广告等领域;2、积极拥抱科技技术迭代下的产业趋势大浪潮,探索元宇宙相关的投资机会,包括VR/AR等。该机构认为,随着各巨头纷纷入局,硬件不断普及,元宇宙将成为22年投资主线之一。

板块异动:数字货币搭上元宇宙!

12月14日,数字货币小幅低开后接连拉升,收涨3.19%,其中科蓝软件20%涨停,旗天科技涨15.83%、新国都涨11.86%、任子行涨9.23%。


数字货币领涨个股

消息面上,科蓝软件近日在投资者互动平台表示,“元宇宙”是一个虚拟时空间的集合,由一系列的增强现实(AR)、虚拟现实(VR)和互联网(Internet)所组成;“元宇宙”是一个平行于现实世界且高度互通的虚拟世界,使用了AR/VR、云计算、AI、5G 、区块链等技术。 公司主要做金融业应用,正规划在手机银行系统及银行虚拟营业厅运用AR/VR等技术构建营销场景。

另外,华创证券研报称,从产业链分析,数字人民币推广存在两个大的机会和四个小的机会,大机会是资金流、信息流、新体验带来的多个市场多个产业的联动升级;两个大的机会分别是消费支付信息市场打开流通堵点,适配元宇宙的支付新形式带来的硬件升级;小机会是数字人民币的出现会带来相应社会配套设施升级改造为刚性需要,各项基础设施升级;四个小机会分别是支付产业链条的机具生产,银行IT服务迭代,商业银行占领原第三方平台市场和第三方数字支付平台格局变化。

板块异动:职业教育再迎政策利好!

12月14日,职业教育小幅低开后拉升上行,午后触顶,随即保持高位整理,收涨3.18%,其中捷安高科、陕西金叶涨停。


职业教育领涨个股

消息面上,12月13日,教育部启动“十四五”首批职业教育国家规划教材遴选工作,将首批遴选7000种左右国家规划教材。其中,“十三五”职业教育国家规划教材和首届全国教材奖优秀教材(职业教育类)将按有关要求复核通过后纳入,新申报教材由教材第一主编所在单位按程序推荐。

万联证券,教育行业职教板块本周继续迎来利好:国务院学位办公布了职业本科学位证书和普通本科在就业考研考公等方面效力相同;教育部为促进高校毕业生高质量就业而实施供需对接就业育人项目。建议关注寻求创新突破、聚焦于职业培训细分赛道的教育公司。

市场杀跌:金属资源、煤炭等周期股集体下挫

12月14日,上游资源周期股集体下挫,其中基本金属跌1.98%、煤炭行业跌1.91%、钢铁行业跌1.61%、有色金属跌1.45%、稀缺资源跌1.41%。


基本金属领跌个股


稀缺资源领跌个股

消息面上,据上海证券报,智利选举委员会11月22日公布的统计结果,第一轮投票中,候选人何塞·安东尼奥·卡斯特(以下简称“卡斯特”)和加夫列尔·博里奇(以下简称“博里奇”)分获27.91%和25.83%的选票。智利总统大选的最终结果将在12月19日的第二轮投票中敲定。

卡斯特、博里奇两名候选人针对采矿企业特许权使用费的改革是两者的核心分歧之一。博里奇主张提高采矿业特许权使用费,并推动政府在该行业发挥更积极的作用。近日,他提出矿产资源私有化是“历史性错误”,并主张成立国营锂业公司。卡斯特倾向于减少政府干预、降低税收、推动国营矿企向民营资本开放等。

若特许权使用费提高,矿企将面临更高的税收和成本,这意味着19日总统大选的最终结果将影响未来全球铜矿和锂矿的市场格局。美国地质勘探局数据显示,2020年智利铜矿产量占全球总产量的28.5%,为全球第一大铜矿供应国;2020年智利锂矿产量占全球总产量的22%,为全球第二大锂矿供应国。

信达证券认为,智利大选后导致的政策变动或对A股上市公司的SQM股权投资产生影响。西南期货认为,智利大选或影响当地矿业未来投资发展,铜精矿供应存隐患。

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