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联创电子元宇宙(新能源再出重大利好 清洁能源板块冲高回落)

11月9日 15:00

今日清洁能源板块、新能源车板块都轮动拉升过,清洁能源板块冲高回落,新能源车板块小幅冲高。在确定今日主线无持续吸金的走势后,市场穿插了支线板块的行情,比如军工、农业板块大幅拉升。

其中农业板块的炒作逻辑大概是寒潮影响。部分专业人士认为,今年将是双拉尼娜年,即连续两年出现拉尼娜现象。拉尼娜现象常常掀起一波大宗商品市场行情,且常常发生在农产品和金属领域,所以市场预期农产品有涨价预期。但同时,另外的专业人士认为,拉尼娜的强弱程度仍需观察,且国内农业种植技术突飞猛进,产能扩张条件较为充裕,预计国内农产品市场所受影响将是短暂的,所以农业板块想走成主线板块的逻辑或很难成立。

军工板块在全天的持续性要比农业板块强,截止收盘,逾10家个股涨停。大多券商喊多的逻辑依旧是军工板块的景气度确定性较高,比如中信证券陈,“十四五”期间军工行业核心投资逻辑的切换,已经从前期的“主题投资”转向“基本面驱动”为主导,大订单落地和核心企业融资扩产体现了行业成长的高确定性,估值体系已具备切换至远期的基础;安信证券称,军工行业已由稳健增长转为高速增长,预计在“十四五”期间,在军费稳定增长及加强实战化训练的大背景下,行业需求端所有保证,基本面趋势将持续向好,行业有望进入高速及高质量发展阶段。

11月9日 10:40

在绿色电力板块冲高回落时,磷化工、氟化工等上游产业探底回升,联创股份、清水源大幅波动;以及元宇宙概念探底回升,中青宝大幅拉升。整体上看,市场处于轮动局面,分为风电光伏为代表的碳中和概念,锂电池为代表的新能源车概念,元宇宙为代表的情绪题材。

11月9日 9:50

风电、光伏建筑一体化等绿色电力板块大幅冲高,晶科科技、华银电力、长源电力涨停,金开新能、金辰股份、中闽能源等大幅冲高。趋势龙头大金重工和短线龙头吉峰科技皆冲高回落,低于预期。

11月9日 9:10

受周末券商对4680电池产业链的科普,昨日4680电池概念大爆发,电池公司宁德时代、亿纬锂能分别涨超4%、15%,硅基负极概念股中国宝安涨停,单壁碳管概念的天奈科技涨超13%,高镍概念股华友钴业涨近10%,上游锂概念的天齐锂业涨停,LiFSI电解液概念的天赐材料涨超4%,而结构件的科达利、高镍概念股中伟股份冲高回落。业内人士表示,目前仍是4680电池量产的“前夜”,在量产之前,相应的锂电生产设备厂商将优先受益。

值得留意的是,昨日上游锂矿板块对其反响最强,天齐锂业、科达制造、永兴材料等股涨停。天风证券认为锂板块是带有周期的成长,未来走量的逻辑大过于价。昨日永兴材料、科达制造与天齐锂业是锂板块早盘上涨前三标的,其中天齐立业、永兴材料在Q3业绩实现单吨4万元/吨净利。三者原料来源均为自有矿山盐湖,随着锂价进一步上行,业绩有望持续高增。顶着业绩为王的逻辑,天风证券坚定看多代工增厚利润的天齐理业,产量实现翻倍的永兴材料。

隔夜消息面上,新能源板块再传利好。央行推出碳减排支持工具,重点支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个领域,引导金融机构向碳减排重点领域内企业提供碳减排贷款,贷款利率与同期限档次LPR大致持平。

业内预计,未来40年碳中和整体投资超过100万亿,平均每年2-3万亿,对光伏风电、储能、太阳能、氢能源等清洁能源领域投资拉动会很惊人,昨日表现弱势的风电板块有望修复。当然,这则消息在上个月就有传闻,昨天盘后算是正式落地。

总之,4680电池产品线的跨度预计长达两年,核心标的也较多,且核心资产大多由机构主导,在目前震荡市的行情下,谨慎追高,后续或有回踩机会。同时,今日观察受益的清洁能源板块如何波动,高开高走是正常预期,高开低走或冲高回落就算是低于预期。

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