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杭州碳达峰(高瓴张磊未来长期重点布局,碳中和百万亿市场)

一、碳中和

周末重要会议,决定了中国未来40年的投资方向。碳中和要取代GDP成为新KPI,“2030碳达峰,2060碳中和”,这意味着碳中和主体产业的优质龙头公司将成为未来长期的投资主线,并且将迎来巨大的发展机遇。

高瓴资本张磊表示,在助力实现碳达峰、碳中和目标的方向上,PE/VC机构大有可为。高瓴已经成立了专门的气候变化投资团队,未来将推出专项绿色基金

张磊认为,在电力、交通、工业、新材料、建筑、农业、负碳排放以及信息通信与数字化等领域具有重要的投资机遇。高瓴资本已经在新能源技术、材料、工艺等“绿色新基建”领域,按照“碳中和”技术路线图,深入布局了光伏、新能源汽车和芯片等产业链上下游


二、高瓴资本的投资理念

高瓴资本长期结构性价值投资的核心是格局观,不断颠覆自身,重塑产业,为社会持续创造价值。高瓴资本的投资理念并不是短线交易,而是按公司基本面做行业赛道的长期投资。目前高瓴资本是对要实现“碳中和”目标出现的新价值空间看好,对具有核心竞争力的行业龙头进行布局

三、高瓴对“碳中和”布局的公司

宁德时代,动力电池龙头。公司的动力电池兼具高技术壁垒和成本竞争优势,公司在磷酸铁锂和三元钴锂的市场占有率位居第一。

恩捷股份,国内锂电池隔膜龙头。国内唯一一家全面进入海外动力电池供应链体系的湿法隔膜供应商。公司在湿法隔膜细分行业拥有绝对的竞争优势,目前是国内锂电池的隔膜核心供应商。

比亚迪H,国内新能源汽车领域是绝对的龙头。公司是全产业链布局的新能源汽车龙头,也是全球唯一一家拥有“优质发动机”新能源汽车公司。公司一直保持着超高速的产品迭代能力,拥有极高的技术壁垒。

通威股份,国内光伏多晶硅和电池环节龙头公司。公司在光伏产业链硅料及电池片两个环节均拥有最低成本的竞争优势。这两个细分行业本身集中度低和发展空间大,因此未来公司成长空间还是很大的。

隆基股份,全球光伏产业链的龙头。公司目前在全面推进“硅片-电池-组件”一体化战略。公司在光伏行业具有规模、成本和技术优势,在光伏产业上下游具有主导地位,议价能力强,将会持续降低成本,而且海外市场还有巨大的成长空间。预计,公司竞争力和市场份额将会得到进一步提升。

信义能源,母公司信义光能是全球光伏玻璃龙头。公司定位光伏电站拥有人和运营商。


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