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以太坊项目(CGV Research:有了 Layer 2 的以太坊,未来的故事会更宏伟)


免责声明:本文旨在传递更多市场信息,不构成任何投资建议。文章仅代表作者观点,不代表火星财经官方立场。

小编:记得关注哦

来源:CGVFoF

作者:Vargason,CGV FOF研究员

编译:Gavin

前言

在过去的一年里,BSC、Solana、Avalanche 等公链不断挑战着以太坊,但经过几轮市场大洗礼,以太坊仍是除比特币外的强者。以太坊的安全性、去中心化及其生态的发展,对开发人员和长期从事该领域的人依旧具有非常大的吸引力。

在 CGV 看来,以太坊会逐渐演化为区块链的底层基础设施,成为毫无争议的公链之王,不过以太坊面临着拥堵、成本不断增加等缺点,那么诸如 Layer 2 等围绕着以太坊的扩容优化技术,将成为未来发展的主基调。

CGV 通过 L2BEAT 数据发现,截至 3 月 3 日,以太坊 Layer 2 上总锁仓量为60亿美元,这个数据已经超过了大多数公链。Layer 2 的生态和使用用户越来越庞大,有了 Layer 2 扩容方案的以太坊,意味着可以突破现有的性能限制,承载更大的生态。接下来,CGV 将带你一起了解 Layer 2 的几个解决方案。

一、Layer 2 基本介绍

Layer 2 是一种扩容解决方案,它主要是为了解决区块链“不可能三角”中的可拓展性问题,即提升区块链的运转效率,同时降低成本。 Layer 2 具有一个单独的执行层 (代码运行的地方,如 EVM 这样的环境) 并运行在 L1 (在我们的讨论中 L1 即为以太坊) 之上。

我们暂时抛开比较难懂的专业术语,以中央银行举例,以太坊就是中央银行,Layer 2 就是各个商业银行。所有的货币资产都在央行发行和结算,央行为了避免处理所有业务造成拥堵,会允许商业银行会先处理部分业务,然后和中央银行整体结算一次业务结果,这样业务运转就会更高效。

Layer 2 可以替 Layer 1 承担大部分计算工作,比如将以太坊交易从主链上分离出来,降低 Layer 1 的负担,提高业务处理效率,从而实现扩容。虽然 Layer2 只能做到局部共识,它却可以满足各类场景的需求。

Layer 2 经历了侧链技术、闪电网络、Plasma、Rollup等几个扩容方案。当 Layer 2 技术发展到 Rollup 阶段,已经有了很大的改善,Rollup方案不仅能为用户提供近乎即时的交易速度,又能极大的降低成本,同时保持以太坊主网的安全性和去中心化。


目前 Rollup 扩容方案主要是两种类型:Optimistic Rollup 和 Zero-Knowledge Rollup(ZK-Rollup)。接下来 CGV 将在本文为你展开 Rollup 的两种扩容方案。

二、Rollup 的两种类型:Optimistic Rollup 和 ZK-Rollup

2.1 Optimistic Rollup——使用“欺诈证明”的 L2

Optimistic Rollup 不仅继承了底层 L1 链的安全性,同时提供了比 L1 更低的成本和更高的吞吐量。Optimistic Rollup 的方案是,假设发回主链的交易是合法的,只有当验证人能够透过提交诈欺证明(Fraud Proof)来证明交易是诈骗性的,交易才会被拒绝。换句话说,Optimistic Rollups 采取“在证明有罪之前是无罪的”的方法来验证交易。接下来,CGV 将主要介绍两种采用 Optimistic Rollup 方案的 Layer 2:Arbitrum 和 Optimism.

2.11 Arbitrum

1)基本介绍

Arbitrum 是一个主流的 Optimistic Rollup 解决方案,由 Offchain Labs 团队推 出。得益于Arbitrum 与 EVM 兼容的特性,使得一层网络上的应用可以无缝迁移到二层上,这意味着 DeFi 和 NFT 项目可以轻松地将其代码移植到扩展解决方案中。

Arbitrum 利用 L1 与 L2 之间的通信能力,无须信任地让任意形式的以太坊资产在一层和二层之间转移。 虽然 Arbitrum 的交易仍然在以太坊上结算,但 Arbitrum 只将原始交易数据提交到以太坊, 执行和合约存储则发生在链下, 所以相比以太坊主网,在 Arbitrum 上所需花费的 gas fee 非常少,并且合约完全兼容。

让CGV简短总结一下,Arbitrum的特点是:极低的交易费用、无需信任、通过加密技术保障资金拥有以太坊主网级别的安全性、用户资产自持、对EVM几乎100%兼容。

2)生态发展

在 Arbitrum 主网上线时,Uniswap V3、Aave、Curve、MakerDAO等74个项目便进行了部署。CGV 通过 Arbitrum 浏览器数据发现,Arbitrum 的网络交易量也呈现上升趋势,其中,3 月 3 日的单日交易量突破了 12 万笔。


source:arbiscan.io

据 L2BEAT 数据显示,截至 3 月 3 日,以太坊 Layer2 上总锁仓量已达到60亿美元,其中Arbitrum为锁仓量最高的为扩容方案,为32.6亿美元,占比54.3%。

我们从这些数据可以发现,在 Arbitrum 上线的短短半年时间里, 除了早期迁移项目,后续加入其生态的项目也越来越多,例如出现了类似 TreasureDAO 这样比较出圈的项目。关于TreasureDAO,如果你想了解,请阅读CGV Research 的报告。


当前以 Arbitrum 为主要建设重心的新项目还包括 GMX、Dopex、Tracer、Premia、Umami Finance、Swapr、Cap 等项目,锁仓量均在2000万美元以上。

CGV 还注意到,Arbitrum 非常注重接入能转化的流量池。Arbitrum 和 Binance、FTX、OKX、Huobi 等主流交易所以及一些支付渠道合作,使用户可以直接在二层出入金,这大大增加了用户群体。

在未来,性能有优势及生态不断繁荣的 L2 会获得越来越多的青睐,Arbitrum 在不断完善它的基础设施,它的潜力也开始逐步兑现,对于刚刚起步的二层网络,Arbitrum无疑是具有先发优势的。

2.12 Optimism

1)基本介绍

Optimism 前身为 Plasma Group,是 Optimistic Rollup 扩展技术背后的开发团队。Optimism 利用以太坊生态系统中的所有现有工具,并对其进行修改以实施他们的乐观协议和第 2 层解决方案,通过在链下运行计算,它能够实现低费用、低延迟和高吞吐量的优势。由于 Optimism 可以直接从以太坊主网获得安全保护,这使得它既保有了以太坊的安全性,同时还能保证可扩展性。

在 Optimism 中,交易数据被压缩,然后发送到 L2 上的 Sequencer Entrypoint 合约。Sequencer 会因正确执行交易而获得奖励,但如果他们通过削减抵押资金而恶意行事,则会受到惩罚,这也导致了 Optimism 提款时间较长的缺点,不过目前出现的Synapse、Hop exchange 等跨链桥可以解决这个问题。

2)生态发展

优秀的兼容性为 Optimism 生态圈的建立创造了极佳的条件,截至 3 月 3 日,Optimism 的锁仓量已达到 4.69 亿美元。Uniswap、Syntheti、Lyra、Rubicon、Kwenta、1inch、WePiggy 等项目都在 Optimism 上建设。此外,支持 Optimism 的钱包、工具以及跨链桥也在不断增加。

接下来,CGV 通过一些数据和你直观的了解一下 Optimism 生态的发展。Optimism 日交易从 2021 年 11月以来一直保持着较高增长,最高每日交易量达到90,805笔,虽然近期日交易量有所下跌,但都维持在 2万笔以上。


source:dune.xyz

Synthetix 以 1.18 亿美元的 TVL 排在第一位,占了所有 Optimism 的 45.45%。Synthetix 生态链上的期权协议 Lyra 以 TVL $3704 万暂列第二。Optimism 的主要项目暂以 Synthetix 的生态为主,这跟 Synthetix 一直以来对 Optimism 的支持有关。


source:footprint.network

与 Arbitrum 相比, 围绕着 Optimism 的 DApp 相对较少,但它的总锁仓量排名在所有 L2 中排名第四,CGV 认为这得益于 Optimism 的兼容性。随着 Optimism 的逐渐完善,未来会有更多的项目会在 Optimism 上建设。

2.2 ZK-Rollup——使用“有效性证明”的 L2

ZK-Rollup 方案在交易打包至主网时产生加密证明以证明交易是合法的,只有在加密证明被验证后,交易才会在以太坊上被接受,与 Optimistic Rollup 不同的是,ZK-Rollup 采取了“在证明无罪之前有罪的”的验证方式。接下来,CGV将主要介绍两种采用ZK-Rollup方案的Layer 2:zkSync 与 Starkware

2.21 zkSync

1)基本介绍

zkSync 始于2019年12月,它是一个由欧洲团队 Matter Labs 开发的扩容方案,使用ZK-Rollup技术处理以太坊区块链上的交易,同时仍然保持其安全性。zkSync上的gas费用相当于以太坊 gas 的 1%,比使用 Optimistic Rollup 更便宜,每秒2000+交易(tps),而以太坊上是 14tps,此外还可以随时将资产移回 L1。

zkSync 1.0 的 zkr 方案所提供的功能应用场景非常有限,因此上线 zkSync 2.0,并围绕其打造生态是 zkSync 当前的主要任务。一旦协议开发到比较成熟的阶段,焦点将向隐私和去中心化转移。

2)生态发展

zkSync 作为最被看好的 L2 扩容方案,Matter Labs 在 2021年3月就完成了由 Union Square Ventures 领投的600万美元 A 轮融资。 在 zkSync 2.0 上线前,zkSync 又陆续吸引了 a16z、Dragonfly、1kx、OKX 等战略合作伙伴的加入,吸引了大量 dApp 的迁移,以及支持进行交易所和 L2之间的资金转账的 CEX 的加入。

2 月 22 日,zkSync 团队宣布 zkSync 2.0 公共测试网正式上线,这意味着以太坊测试网上首个兼容 EVM 的 ZK Rollup 开始运行。随着 zkSync 的不断完善,当前 zkSync L2 网络 ETH 锁仓数量已超 9 万枚,从以太坊主网向 zkSync L2 网络转账的交易共累计超过 35 万笔,总锁仓价值达到 7200 万美元。其中独立地址数约为 24 万。值得注意的是,实际的 zkSync L2 激活账户数应该高于独立地址数,因为用户可以直接通过 L2 间的转账实现账户激活。


source:dune.xyz

CGV 发现,虽然 zkSync 暂没有具体发行 Token 的时间表,但其团队早期曾透露,zkSync 主网上线后,将把 zkSync 的 token 供应的 1/3 留给团队和投资者,2/3 留给社区,zkSync token 是 zkSync 网络的费用 token。


source:dune.xyz

Matter Labs 也很注重投入资源建设 zkSync 生态,Matter Labs 在今年早期宣布成立价值 2 亿美元的 DAO 组织,将通过公共产品、基础设施、安全框架、研发资助以及对其他加密组织的投资来帮助扩展 zkSync 生态系统。

2.22 StarkWare

1)基本介绍

StarkWare 成立于2018年,是基于 STARK、 ZK-rollups 技术的 L2 扩容解决方案,它主要解决了区块链的可扩展性和隐私,StarkWare 开发了一个完整的解决方案,使用 STARK 技术,通过 zk-Rollups 和 Validium 模式组成 Volition 来生成和验证计算完整性的证明。StarkWare 的密码证明可以做到零知识、简洁、透明和后量子安全。

StarkWare 的关键贡献之一是发明了 STARKs (Scalable Transparent Arguments of Knowledge),这是一种具有完全去信任设置的有效性证明形式,能够将所有链上计算转移到一个单独的链下 STARK 证明器 (prover) 中。

StarkWare 所研发的产品主要有: StarkNet、 StarkEx、Cairo。StarkNet 是以太坊上基于 Starkware 团队开发的 Stark 零知识证明的、无需许可的、去中心化的 L2- ZK-Rollup;StarkEx 是 Starkware 开发的 L2 可扩展性引擎,通过类似汇编语言的 Cairo 程序,可以在零知识环境中执行这种功能;Cairo 是一种具备图灵完备性的语言,StarkNet 基于 Cairo,支持以太坊上通用的计算。

StarkWare 作为 dYdX 和 Immutable 背后的 Layer2 解决方案,我们可以体验到 StarkWare 所提供方案极强的拓展能力。

CGV 简短总结一下 StarkWare 的特点:有较好的可拓展性和隐私性,用户体验也相对较好。

2)生态发展

StarkWare 从一开始便吸引了 Paradigm、 Ethereum Foundation、IOSG、Multichain Capital 等世界一线资本的投资,看好 ZK-Rollup 扩容方案的以太坊创始人 Vitalik,他也是 StarkWare 的早期投资人。

目前 StarkWare 总 TVL 已超 12 亿美元,dYdX、Sorare、DeversiFi、Immutable X、Celer Network 等较为重要的协议均在 StarkWare 上部署。 据 L2BEAT 数据显示,在 L2 所有锁仓项目中,仅 dYdX 就占总锁仓近 17% 的份额,锁仓量达到近 9 亿美元。

CGV 经过比较发现,StarkWare 无论是从性能还是目前的运行状况,都领先于 zkSync,而且StarkWare 团队有很不错的 PR 和团队组织能力,项目的战略规划也比较长远,它在技术和商业化上也取得了一个不错的平衡。

三、总结

在 CGV 看来,2022 年将是 Layer 2 的爆发之年,在以太坊上运行 Layer 2 是比较经济和技术可持续的扩容解决方案,Rollup 无疑是以太坊扩容方案中最热门的选择。

Layer 2 的发展才刚刚开始,在 CGV 看来,随着以太坊 Layer 2 解决方案的不断推进,以太坊会真正成为为区块链的底层基础设施,而且兼容EVM已成为众公链的标配,这会更加稳固以太坊的地位。

CGV 认为,就机会而言,我们不仅要把将我们的注意力放在 Rollup 的原生代币上,也要放在这些 Rollup 上找到用户基础的新兴项目上。

注意:本文系 CGV FOF 研究报告,不构成任何投资建议,仅供参考。

关于 CGV FOF:CGV FOF是一家来自亚洲的母基金,专注于投资Crypto Fund和Crypto Studio。CGV FOF由日、韩、中国大陆及台湾等家族基金组成,总部位于日本,新加坡和加拿大也设有分部。

参考文章

  1. https://arbitrum.io/
  2. https://developer.offchainlabs.com/docs/developer_quickstart
  3. https://developer.offchainlabs.com/docs/rollup_basics#executing-and-securing-the-chain
  4. https://developer.offchainlabs.com/docs/rollup_basics#submitting-transactions
  5. https://www.optimism.io/
  6. https://community.optimism.io/
  7. https://medium.com/ethereum-optimism/introducing-evm-equivalence-5c2021deb306
  8. https://research.paradigm.xyz/optimism#data-availability-batches
  9. https://community.optimism.io/docs/protocol/protocol-2.0/#
  10. https://matter-labs.io/
  11. https://cryptoexplainere60.substack.com/p/zk-world-pt-3-zksync?s=r
  12. https://vitalik.ca/general/2021/01/05/rollup.html
  13. https://starkware.co/
  14. https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-16/sequoia-led-round-values-blockchain-firm-starkware-at-2-billion
  15. https://multicoin.capital/2018/10/30/our-investment-in-starkware/

Medium链接:https://medium.com/@CGVFoF/cgv-research-ethereum-layer-2-solutions-create-a-promising-future-be476f6e7cb7

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