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碳中和企业怎么做(碳中和:土地红利推动风电加速落地,储能顶层布局推动新发展)

十年视角看,减污降碳手段转“堵”为“疏”,整体政策力度不断上升。年度视角看,2020与2021为风电、储能政策大年,自上而下布局加码同时配合土地等核心要素红利加速行业发展。月度视角看,2021Q3中央部委政策大力布局储能领域,新型电力系统建设或成一大增量推动储能进入新一轮发展。近3个月,地方风电政策加速落地,叠加政府土地出让侧风电批地Q2环比Q1提升99%,建议持续关注风电和储能的政策落地与基本面利好。碳中和背景凸显电力稀缺性,清洁能源布局或影响后续产能区域分布。

国务院与国家部委政策规划发力碳中和新能源建设——风电光伏、储能、氢能三驾马车引领新能源热点,储能临近新一轮发展,新型电力系统建设或成一大增量。

地方省市政策执行全面推进碳中和建设落地——近期风电地方政策加速落地,风力资源丰富度影响区域风电政策布局,光伏、核电区域政策力度与财政收入相关性更高。

核心资源视角电力建设与关键耗能项目建设土地出让比较——风电一马当先Q2土地出让面积环比大增,2021年水电大项目频繁落地四川、云南。

投资建议:

结合明确的顶层政策规划指引与地方的执行力度跟进,在风电领域,我们看好2021年全年的增量政策红利和土地生产要素支撑,特别是来自广东、湖南、山东地区的政策支持,有望加速政策红利向基本面传导。对于储能、氢能等相关领域,长期看均属于碳中和发展过程中的必要一环,储能顶层政策近期布局明显可能开启新一轮发展,新型电力系统建设或成一大增量。

风险因素:

风电补贴结束带来一定程度的抢装退潮,储能政策与新型电力系统落地不及预期,政策数据源未覆盖所有部门,土地出让数据未覆盖所有项目。

本文源自金融界网

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