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蓝凌股票(阿里收购Teambition,OA成阿里腾讯B端入口之争)


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5份行业前沿报告


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昨天晚间,业内资深媒体人人称 T 客对外透露,阿里已经收购了企业协作软件 Teambition,包括企服行业头条、数字观察等业内媒体第一时间就此事向对方公关询问,但并未收到回复。

不过,我们也和 Teambition 前员工做了简短交流,对方表示「猜到了,这是必然结果。」

「Teambition 不是被腾讯投的吗?」对方回应,腾讯没有这个基因,俊元也不会卖的。

一直以来,OA 协同办公是具有「中国特色」的企业管理软件,OA 不但是在各行业信息化应用中起步较早、发展最为成熟的信息化产品和服务之一,也是中国企业信息化发展进程的缩影。

整个 OA 市场经历三个阶段。第一阶段是,这时期的 OA 以政府公文流转为切入点,逐步实现「办公无纸化」、「办公自动化」。

进入 2000 年以后,整个 OA 市场进入第二阶段。从 2013 年起,SaaS 厂商开始进入市场,与传统的 OA 厂商展开博弈,争夺市场份额。Teambition、明道、worktile 就是这一时期的诞生的企业,也是 OA 协同办公的延伸板。

再到 2017 年左右,整个市场进入第三阶段,整个市场发生很大变化,以移动 OA 应用为切入点,逐步与 ERP、CRM 等系统实现数据互联互通,OA 产品呈现平台化发展趋势。基于平台化 OA 产品,企业可逐步实现更多应用功能。


而随着 2017 年泛微 A 股上市,成为 OA 协同领域首家上市的企业,资本的注入将加速泛微更加稳健的发展,也给众多行业从业者看到机会。再加上随着 OA 市场的搬迁,从最初「群雄混战」厂商分布,逐渐形成泛微、蓝凌、致远三足鼎立局面。

再加上,2015 年是企业级 SaaS 元年,阿里钉钉的横空出世、腾讯企业微信的搅局,加上阿里入股蓝凌,蓝凌与钉钉从 4 年恋爱走向婚姻;泛微被传腾讯入股,使原本就不安静的市场变得更加热闹。

甚至使整个 OA 市场格局逐渐变得些清晰,看似泛微、蓝凌、致远呈现三国杀的格局,其实是 AT 的 2B 市场的流量入口之争。

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OA 三国局面显现,狗血撕逼开始

上文我们提到,2017 年泛微 A 股上市,改变了市场格局,也给众多行业从业者看到机会。业内人士表示,泛微上市,从一个侧面反映移动办公 OA 市场是一块企业级市场的金矿,被资本市场看好。

「移动办公 OA 软件是管理软件的一大分支,在财务软件、ERP 软件得到新兴和普及之后,移动办公 OA 软件有望成为未来的第三种基础应用软件。

而在宏观层面上,近几年国家加快经济发展机遇,产业政策大力扶持国有基础软件发展,使得众多政府及集团型企事业单位对电子政务、移动办公 OA 应用需求逐步增加。」

移动信息化研究中心联合创始人、2B 资深分析师江涛表示,泛微上市之后,无论在品牌知名度、资金链的健壮性、产品的推出方面,以及用户的拓展方面,形成了良性循环,它会越走越好,怎么打怎么顺。

那么,上市后的泛微发展状况如何?

根据日前泛微发布了未经审计的 2018 年 Q3 财报,前三季度实现营收 6.2 亿元,同比增长 38.82%,实现归属上市股东净利润 5920 万元,同比增长 21.34%。营收和利润双双走高,如果扣除股权激励的影响会更加亮眼,前三季度利润实际增长 57%。

业内人士表示,从泛微的经验业绩增长、泛微产品得到市场认可、泛微移动办公巡展的市场活动的热烈参与度,可以感受到移动办公市场进入了一个高速增长期,同时也说明移动办公正进入一个前所未有的激烈竞争格局。

的确,从泛微上市后,给整个 OA 市场带来不小的影响,同时也呈现泛微、蓝凌、致远的 OA 三国鼎立的局面。

对于,泛微来说,泛微直接登陆主板,对其自身和行业的影响不言而喻。根据招股说明书,泛微的募集资金将用于协同管理软件系列研发升级项目、营销服务网络建设项目和小微企业协同办公云服务项目。

2017 年底,泛微与腾讯的合作更是迈进了实质性的一步,联手腾讯企业微信向合作伙伴推出「亿元服务奖励基金」,为合作伙伴提供各类培训及支持,帮助企业微信合作伙伴快速成长。两强联手,旨在解决企业办公与管理个性化痛点。

从致远角度,目睹小伙伴们或直接或间接地进军 A 股,致远互联有没有紧迫感?资深媒体人人称 T 客表示,致远之前无法上市的最要原因是用友占股过高,但目前用友持股已下降至 4.98%,263 亦进场收购 7.5% 股权,致远的上市通道已经打开。

例如,从资本运筹、前用友股份执行总裁/用友优普总裁向奇汉加盟,到产品家族与生态合作伙伴的集体亮相,都表明致远对行业变化的紧张态势早有感觉并已着手布局。

再比如比如,正和岛基金、高榕资本、盛景嘉成母基金等投资机构先后进入致远,徐石也首次披露近 2 亿元资金注入致远的最新资本动态。

又如,作为新三年战略的重点内容,致远的产品战略将涵盖私有云服务、业务定制服务和公有云服务,并在扁平化、社交化、跨界化、移动化、智能化、个性化方面进行升级。由此可以看出,致远上市的决心很明显。

有人曾说,如果泛微和致远联手将一统 OA 江湖,也会让 OA 市场告别多年的战乱纷争。不过,我们可以发现,致远和泛微的关系一直很「狗血」。

首先,在今年 3 月泛微发布「鲲鹏伙伴计划」的,此次泛微携手行业精英伙伴合作,意在全国范围内建立管理软件同盟圈共享资源,共同服务客户。这件事在 OA 圈引起了不小震动。

为什么说会引起震动?业界公认为泛微、蓝凌不擅长渠道销售,这是致远的特长,这次泛微大手笔撒钱做渠道势必会对致远造成影响。

i 黑马&数字观察也和致远内部人士简单沟通,对方表示,泛微对其没有任何影响。「飘在空中的几号,和实打实的渠道建设,完全是两码事。」

江涛也表示,外界可能认为,泛微的鲲鹏计划,会对致远造成很大影响,其实则不然。「在 ERP 时代,很大经销商都是左手金蝶,右手用友,两家同时卖,不受任何影响。」

另一位业内人士表示,「先看看泛微做这件事的意义是什么,上市有钱了,需要花出去,就做渠道吧。其次,泛微做这件事的决心有多大?目前我们看不出什么。」

狗血的事情不仅于此,我们知道致远和泛微都在和腾讯企业微信深度合作。相比较而言,腾讯和泛微走的更近尤其是泛微被传腾讯入股,一旦入股,对泛微影响是其面向中小企业的 eteams,可以和企业微信深度绑定。无论是品牌产品融合,还是腾讯的强大流量入口,都是泛微必需的。

对于腾讯而言,业内人士认为,无论从双方的市场地位还是产品融合度,腾讯一直有进军企业级市场的野心,苦于对 To B 市场了解和深度不足,企业微信也经过几轮调整,从企业号到独立企业微信运营,再到后来进行部门的重组,一直在市场上的表现不温不火,加上阿里钉钉的疯狂攻势,腾讯也急需一家真正懂的企业级市场的伙伴弥补这一短板。

再回到蓝凌方面,2017 年 3 月份,蓝凌申请公司股票在新三板终止挂牌,又准备把全资子公司爱关怀的注册资本增至 1050 万元,优化后者的资本结构。

「可以预测的是,蓝凌转板,是其经营战略调整的具体表现之一。如果蓝凌成功转板,其在投融资方面的举动将更加频繁。」人称 T 客说道。

那么,为什么蓝凌和钉钉会战略合作呢?

蓝凌在 OA 和知识管理系统深耕多年,积累了大量 500 强和行业百强的客户经验,成立 17 年来重点客户有数千家,但这样的用户数量级对于钉钉而言,蓝凌并非最佳选择,那么钉钉到底看中了蓝凌哪里呢?

根据钉钉副总裁斯成表示:两家合作的升级自然有补充钉钉生态在大型企业服务方面能力的考虑。随着钉钉过去几年的发展以及与行业伙伴的共创,对各行业的服务能力持续增强,目前已发布了新零售、医疗、地产、教育、餐饮等全行业的解决方案,这意味着钉钉生态的整体服务能力已经趋于完善。蓝凌在大型企业智慧 OA 领域的十数年积累和管理经验,对钉钉生态服务大型企业将起到补充作用。

「从这两位高管的谈话中也能看出这是两家联姻的基础,钉钉这么多年一直在中小企业布局,相较于中大企业完全是两个不同的市场,钉钉需要一个懂得企业级市场的老师,懂得中大型企业交付和实施能力的伙伴。」业内人士说道。

同时,业内人士表示,双方从恋爱到结婚的这四年间,钉钉也尝试过与泛微的合作,但据泛微内知情人士透露,泛微觉得钉钉过于强势,加上刚刚上市的泛微同样希望占据主动,故而选择了投身腾讯,而不是阿里。

不过江涛表示,在和钉钉合作前,蓝凌过得挺辛苦,你从它服务领域的客户来看,都是受政策、经济影响很大的领域。

所以,i 黑马&数字观察认为,其实 OA 狗血三国杀本质是阿里和腾讯的 2B 入口流量之争。

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AT 的 2B 流量入口之争

我们知道,移动互联网红利消失之后,所有的互联网巨头、投资机构、创业公司都面临的问题是,2C 消费互联网投资和增长已经触及天花板了,发展越来越困难,那么应该如何解决?

只有把产业和互联网相结合才是好的出路,所有人都需要思考这个方向,BAT 也不例外。所以,近些年来,BAT 乃至其他互联网也开始基于自身发展基因,布局企业服务,或投资或自己亲自尝试,这些都从不同角度促使企业服务加速发展。

那么,为什么都要看中 OA 呢?

江涛解释道,OA 是中国特色产物,外国没有对标,做起来容易些,BAT 很容易上手。如果从 ERP、供应链这些领域切入,外国有对标巨头不说,压力大,而且,这些领域是很难做的,一旦失败,对 BAT 来说就是毁灭性的策略。

其次,与 ERP、HR、CRM 等软件,有的是管人,有的是管事的,OA 是既管人也管事,同时是企业全员使用,全员协同,是一个很大的流量入口。这对 BAT 来说很重要的。

另一位业内人士表示,IM 是整个企业级服务的入口,而 OA 协同办公是其最好的场景体现。「移动互联网的发展,它的连接属性,使很多企业软件有了更多的可用空间,提供更多、更丰富的场景,其中 OA 就是最好的体现。」

「整体来说,传统 OA 三国格局会继续下去,基于 SaaS 模式的新一代厂商还会活下去,企业微信和钉钉也会继续搅局。同时,未来这个市场是 2+3 的格局,也就是泛微、蓝凌、致远都会同时选择钉钉、企业微信,因为这是企业客户需求导向。

其次,阿里和腾讯是平台流量型基因,传统 OA 是厂商是产品型思维。这两类合作会产生什么效果?有流量没产品,有产品、专业没客户。合并在一起的效果是,有客户,有流量的平台,上面流量未必是有产品的公司的目标客户,有流量的平台它上面的产品未必是有需要的客户。

翻译过来就是,阿里有流量,它跟蓝凌合作,但阿里的流量都是中小微,而蓝凌的客户是中大型,阿里吃不了蓝凌的客户,蓝凌也服务不了钉钉的客户。未来肯定会出现这种情况。」业内人士最后说道。

此外,i 黑马&数字观察了解到,随着云计算和移动化等技术和概念,以及用户认知的快速更新,业界认为传统 OA 已完成了他的历史使命,逐步走向末年,甚至一些 OA 厂商已抛弃「OA」开始用协同办公这个词取而代之,OA 迟幕在所难免。

尤其是,在 2013 年前后时,万户、慧点等老牌 OA 厂商被收购,整个 OA 市场进入瓶颈期,有一些激进的 to B 人齐心协力唱衰 OA 行业,他们用的最多的四个字是:OA 已死。

不过,像蓝凌、泛微、致远等企业跟得上时代步伐了,很快做出反应,及时调整战略,拥抱技术,推出移动化、云化的产品,反而给自己增大很大市场空间。

一位业内人士表示,从 2013 年开始,ERP 进入普及化,也就是企业信息化进入普及,这时候 OA 进入成熟发展时期,也进入同质化阶段,产品差异化很小,价格杀得很低,功能几乎没有差异化,只能所以会向头部企业和大厂靠拢。

「企业要么通过 ERP 取代 OA,要么就是把 ERP 和 OA 相结合起来使用。加上移动互联网的爆发,基于 IM 带有沟通、场景化的协同办公产品出现,如钉钉、企业微信这些带 IM 属性的产品。给企业带来全新的体验。很大程度上,传统 OA 市场被 ERP 所挤压。」

再回到今天开头说的阿里收购 Teambition,人称 T 客这边表示,2016 年,Teambition 创始人齐俊元在接受媒体专访时指出 Teambition 与钉钉、微信并不是同一个领域,反而可以更好的合作。彼时 Teambition 已经接入了钉钉、云之家和全时的蜜蜂。

而钉钉还是要打造一个平台级的产品,一位业内人士分析钉钉的目的是作为一个 SaaS 层的连接层,提供一个 SaaS 的服务,吸引 ISV 和开发者让大家在上面构筑各种应用。

同时,Teambition 是从大量的中小微企业掘到的第一桶金,在产品上线之初就已经提供开放接口,并慢慢为诸多不同行业的企业以插件形式解决了实际的个性化需求,现在也不乏华为、TCL 等大型企业客户。有了 Teambition 的加入,钉钉与之联合可以提供从通用的移动办公到基于各场景的团队协作的一体化解决方案。

I 黑马&数字观察认为,为了更好的生存下去,OA 厂商除了拥抱新技术之前,不得不向大厂靠拢,寻求依靠。同时,AT 为了更好的满足其进入 2B 领域的野心,也要找合适的伙伴,由此可以看出,无论谁和谁的合作,都是一场相互「取暖」方式,至于结果如何,我们只能拭目以待。

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撰文丨窦悦怡 · 编辑丨Robin

来源 丨 数字观察

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