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比特币和次贷危机(比特币ETF究竟为何物?能否帮比特币重回历史巅峰?)

小葱APP 7月25日讯,作者:武婧文,转载请注明出处。

6月末,美国证券交易委员会(SEC)针对芝加哥期权交易所上市交易比特币ETF的申请征求公共意见。日前,意见征集期结束,SEC受到来自各界的上百条评论,进入了审核决策阶段。评论中支持、反对观点均存在。有媒体援引知情人士称,这次比特币ETF通过申请“十拿九稳”。国内外多个币圈知名人士纷纷转发此利好消息,有人认为这将会带比特币“重上历史巅峰”。

ETF,是交易所交易基金(Exchange Traded Fund)的英文缩写。比特币ETF是直接对标比特币价格指数的基金产品。比特币ETF在传统交易所上市,投资者就可以直接在交易所基于比特币价格变化做投资。这种交易方式对于机构资金的涌入非常方便,无需直接持有比特币这种加密资产。这种交易方式也更加安全,有助于增强投资者信心,吸引更多新投资者的进入。

自芝加哥期权交易所(Cboe)和芝加哥商业交易所(CME)先后推出了比特币期货之后,很多业内人士都盼着比特币ETF的到来,然而却不顺利。2017年来,SEC多次驳回了多家机构的比特币ETF上市申请。之前一片看好的双子星交易所创始人Winklevoss兄弟提交的ETF申请就曾悲剧,不知这次SEC是不是又让币市白高兴一场。

锲而不舍,VanEck第三次提交ETF申请

此次比特币ETF申请,由芝加哥期权交易所(Cboe)提出,申请允许比特币ETF产品在交易所进行交易。这款比特币ETF产品由VanEck SolidX比特币信托设立,专注于投资比特币,基金份额价值是比特币价格的反映。根据提交的申请文件,基金份额最小20万美元。基金设立公司高管接受媒体采访时表示,如此高的门槛反映了该基金的目标应该是机构客户,而并非散户投资者。

此次比特币ETF基金的设立,是投资公司VanEck与区块链初创公司SolidX合作的结果。这是VanEck第三次提交比特币ETF申请。之前的尝试都被SEC否决,因为SEC担忧比特币的波动性和流动性问题。针对此次申请,VanEck的CEO Jan van Eck表示,他相信比特币是一种合法的投资手段,就像数字黄金一样,非常有理由出现在投资者的投资组合当中,尽管现在在监管方面还存在这一些阻碍。他说:

我相信,总体来说,我们所建立的比特币ETF产品可能要好于其他人的。一个分配得当的比特币ETF产品将会精准的反应比特币的价格,同时还会提供保险措施,使份额持有人免受购买和持有比特币的风险。

集思广益,SEC从广泛征集意见中听到了什么?

美国证券交易委员会(SEC)针对这只比特币ETF是否上市征求社会意见,欢迎各方人士发表观点看法。目前,该评论期现已结束,SEC已经收集了来自行业各方的声音,经济学家、企业家、咨询师、金融分析师……足足250多条。

这些评论观点不一,其中不乏非常激进的支持之声,祈求SEC通过比特币ETF的申请。


也有很多人表示反对,认为无视发行公司的资质与管理能力而冒然发行比特币ETF很可能是金融史上的一大错误,就像当年的合成型担保债务凭证(合成型CDO),是引发2008年次贷危机的罪魁祸首。


还有人认为,比特币ETF的上市将会为市场带来更多监管,让加密货币市场更加安全,更值得投资者的信赖。


这是一个公开的讨论,每个人都有发言自由,免不了有些人说起了“题外话”。例如:有人利用这个机会扯起了ICO是不是证券的老梗,也有一些公司“躺枪”。


聆听了这么多人的广泛意见,SEC究竟会达成怎样的决策?媒体The ICO Journal通过SEC和CFTC的内部渠道了解到,此次比特币ETF的申请“十拿九稳”,会为币市带来一波牛市。同时,知情人士还透露,此次比特币ETF申请的通过将伴随SEC和CFTC第一套加密货币监管政策的出台。

然而,也不排除SEC戏剧性地否定此次申请的可能。2017年3月,Winklevoss兄弟提交比特币ETF,一度被人认为肯定会通过,结果却被SEC无情拒绝。市场大失所望,比特币随即暴跌19%。

根据公告,SEC有至多90天的时间来处理这些评论,并最终下达决定。另外,SEC也有“拖延”的习惯,比如近日,Direxion1月提交的比特币ETF申请判决被SEC延期至今年9月。

焦点所在,ETF将带领比特币重回历史巅峰?

比特币ETF一旦能通过,将是重大利好无疑;即便实锤未定,也仍然是市场仰仗的希望曙光。希望,是现今市场最难能可贵没有之一。很可能是受到了乐观消息影响,比特币价格自16日以来就突飞猛进,一举突破6800美元阻力位,10天不到的时间里涨了约2000美元,创2个月以来的高点。比特币最近24小时涨幅超过7%,现价在8300美元左右。


加密货币市场著名分析机构Fundstrat创始人兼研究主管Tom Lee在接受CNBC采访时表示,如果比特币ETF可能获得批准,将有可能使比特币重回历史最高纪录。Lee认为,目前比特币ETF是否能通过的概率仍然是一半一半。当下来看,技术层面很重要,当比特币突破8000美元,人们预计比特币将达到10000美元。

Tom Lee还发推表示:一旦比特币ETF获得通过,预期的大量法币资本将涌入市场,市场将开始定价,对围绕加密领域的看法也会产生积极的影响。


近日,火币研究院院长袁煜明也表示,比特币ETF若通过批准,首先会降低比特币交易的门槛,为比特币交易市场带来大量的资金;第二个也会加快数字货币行业的发展,比如对资产托管有促进作用;第三个,ETF通过相当于告诉大众官方已经认可了比特币作为一种合法的资产类别,改变人们对数字货币监管风险的整体看法,这将加速大众接受以比特币为代表的数字货币。

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