元宇宙 碳中和 区块链 快讯 正文
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11月4日元宇宙、风电概念板块与指数和情绪共振,11月5日指数下杀,情绪强分歧,元宇宙卡位风电,成当前最强风口。按我个人的逻辑预期,题材周期已经进入元宇宙周期。原来预判的11月4日(周四)出新龙,应该是正确的,新龙(佳创视讯、易商展示)已降世。

当前好多人觉得元宇宙虚无缥缈,纯粹是泡沫,没有业绩支撑就没有持续的逻辑,特别当下好多公司就是蹭概念炒作,是巨坑陷阱。但是行情往往就是在分歧中不断前进,在一致中走向消亡!

华为鸿蒙,同样炒概念,龙头润和软件从10元左右炒到50多,翻了5倍。对比鸿蒙,元宇宙是全球性的概念,想象空间要大的多。龙头的空间正常预期比润和软件的空间大才对。同样的,板块的生命力也应远强于鸿蒙,能对标的题材是碳中和。当时的碳中和走了3波,一波中材节能(元宇宙对应标:中青宝、天下秀),二波华银电力、长源电力(元宇宙对应标:佳创视讯、易尚展示),三波次新顺控发展(元宇宙对应标:为避免坑杀,暂时不公开)。另外,从贵州燃气炒作时代那会起,大周期的情绪妖股炒作都要配一个小药箱,如19年的九鼎新材配的是华北制药,碳中和时代是葫芦娃,元宇宙时代也要配个小药箱,是拓新药业。

补充:联创股份,控股子公司山南有容参股北京蚁视科技有限公司,北京蚁视专注于虚拟现实、增强现实、全息现实,具有全球最领先的穿戴式显示及虚拟现实技术。所以联创除了PVDF,还有元宇宙题材。今年的地位就妥妥对标19年的东方大帝。正常预期,还有一波行情,才会见顶。


一、元宇宙题材级别判断

判断一个题材是不是大级别周期,有没有持续性,我个人认为取决于发动的时机,板块的容量,政策面,资本面,市场面,持续性的消息刺激等6个因素。

1、 发动的时机

锂电、光伏、电站、新能源化工(磷、氟、硅等)等赛道抱团票,股价大都透支,估值严重偏离基本面,当前指数还是处于大箱体震荡阶段,指数不向上走主升,那么指数对应的每一次下杀,都会杀估值;指数每一次向上拉升,都有中长线资金兑现。

机构抱团票---绿电中只有风电,因海上风电的2021年补贴末班车,导致的强装潮,加上前期涨幅不高,有作为抱团的补涨逻辑,但也基本走到末端。

机构抱团票---锂电产业链的下游整车和汽车零部件等,因为汽车缺芯的缓解,有四季度和明年一季度的高景气预期,加上前期除个别股外,大都涨幅不高,所以走趋势主升。

万亿成交的市场,资金除了新能车汽车电子零部件等相关题材,还需要新的的出口。元宇宙涵盖5G、VR/AR、游戏、AI、数字孪生、物联网等等板块,容量够大,且板块相对都在低位,所以应时应势而生。华为欧拉注定只能是分支。北交所题材如没有新的信息刺激,也只能是分支。

2、板块容量

根据元宇宙概念上市公司Roblox的定义,元宇宙应具备身份、朋友、沉浸感、低延迟、多元化、随地、经济系统、文明等八大要素。元宇宙始于游戏但不止于游戏,它将逐渐整合互联网、数字文化娱乐、社交网络等功能。元宇宙发展最关键的部分在于元宇宙的低层支撑技术、载体、内容端。

低层支撑技术包括:通信网络(5G/6G)、芯片(算力)、云与边缘计算、AI、数字孪生、区块链及数字货币技术;

元宇宙场景载体包括:VR/AR、智能可穿戴设备等;

元宇宙内容端包括:游戏端、艺术端(NFT)、传媒端(芒果传媒布局)、工作端(微软、英伟达布局)、生活端(购物等体验场景)

综上可见,元宇宙涉及板块多,板块容量很大,且大多板块今年以来涨幅不大,适合资金介入。

2、 政策面

游戏作为元宇宙的初级形态,也是能最先落地的内容端,但游戏前期一直是政策监管打压对象。但最近动向看,一个是11月4日新华社发的一篇元宇宙的文章,另一个据财联社的消息,杭州亚运会设8个电竞项目,这都代表风向的转化。预期11月8日的会议后,对游戏版号的审批会逐渐恢复正常,政策面有利好预期。

3、 资本面

资本历来是一个行业发展的关键要素,它负责提供弹药,是最坚定的盟友。从去年到今年看,从国外到国内,元宇宙已成为资本的盛宴:

1) 字节跳动融资10亿美元,主要用于开发“METAverse”,其中2亿来自索尼。 此外,字节跳动投资了一亿元给元宇宙概念公司代码乾坤,其产品《重组世界》也认为是类似 Roblox 的游戏。 2021年8月29日,VR创业公司Pico发出全员信,披露该公司被字节跳动收购。

2) 2020年,腾讯马化腾提出“全真互联网”的概念,即一个能够“由实入虚,帮助用户实现更真实的体验”的概念网络,这一概念与“元宇宙”概念十分类似。为此,腾讯投资引擎技术供应商Epic game,后者通过UE4引擎提供虚拟建模服务,同时次世代引擎虚幻5也已发布概念宣传,预期能达到更加真实的虚拟效果。2021年4月份,Epic Games在元宇宙概念的加持下共获得10亿美元投资。此外,腾讯还投资了元宇宙概念公司Roblox。

3) 2021年3月,移动沙盒平台开发商 MetaApp 宣布完成 1 亿美元 C 轮融资。这家公司公司号称要打造全年龄段的元宇宙世界。这笔融资,也是迄今国内元宇宙赛道最大规模的单笔融资。

4) 2021年5月28 日,云游戏技术服务商海马云完成 2.8 亿元人民币新一轮融资。

5) 2021年,昆仑万维旗下Opera一举收购游戏引擎开发商YoYo Games。昆仑万维旨在将OperaGX将与GameMaker 相结合,以此为技术基础构建Opera游戏平台社区,打造一个“游戏版YouTube”。

资本在一级市场对元宇宙的追捧,必然会增强二级市场炒作的信心!

4、 市场面

2020年以来,微软、谷歌Facebook苹果、华为、腾讯、字节跳动、HTC、英伟达等在内的科技巨头均纷纷展开了对元宇宙领域的进行布局。元宇宙的主要场景载体设备VR/AR 高景气得到验证,行业头部公司脸书歌尔股份2021年中期VR相关业务均实现高速增长,验证了行业的高景气。据歌尔股份中报,歌尔股份总收入同比增长94.49%,主要就是VR、智能无线耳机等产品的收入增加。

5、 消息面

近期,不停有消息刺激。10月29日,Facebook正式宣布战略转型,更名为“META”,公司股票代码将从12月1日起变更为“MVRS”。 随后,在微软Ignite大会上,微软CEO纳德拉表示,微软打算通过一系列整合虚拟环境的新应用程序,将数字世界和物理世界结合在一起。未来,Xbox游戏平台也将加入到“元宇宙”中。还要耐克注册新商标,将推虚拟鞋进军元宇宙。国内方面,11月4日新华社发文,探讨元宇宙。11月5日华为发布“星光巨塔”发力元宇宙。前期还有字节跳动、芒果超媒等多个消息。

据悉11月17日华为将发布第二代VR GLASS,相信陆续还有其他行业巨头有更多的消息出来,概念炒作阶段,就是需要不停的有消息刺激,才能走的远。

综上,可以预判元宇宙属于新的大级别题材,预期是11月-12月的主线之一。

二、元宇宙核心股汇总:

1、内容端—游戏

中青宝(酿酒大师)

天下秀(虹宇宙)

世纪华通(自研游戏登录全球最大元宇宙社区Roblox平台)

昆仑万维(三季业绩增长+昆仑万维旗下Opera布局元宇宙,与Roblox元宇宙发展路径高度一致)

凯撒文化(代号“动物星球”游戏按元宇宙模式设计,还引入NFT技术+B站收购)

三七互娱(三季业绩增长,短期增长动能强,中期出海驱动,VR提前布局)

完美世界(有深厚的在线娱乐内容产出能力和引擎、VR、AR、AI等扎实的技术积累,已在目前的游戏研发中融入元宇宙相关元素。公司与华为达成战略合作,携手在新5G时代游戏领域进行全新探索与布局。)

吉比特(业绩增长稳定、创新力强)

汤姆猫(绝命战场VR)

盛天网络(云游戏+拟网吧开展元宇宙体验专区)

恺英网络

电魂网络

2、内容端—NFT

天舟文化(入股湖南天河文链利用NFT实现作品入驻和数字资产竞拍+云游戏+联手华为云推动游戏直播创新)

华媒控股(杭州文交所第一大股东+NFT+区块链)

美盛文化(NFT+虚拟现实产业前瞻布局)

博瑞传播(成都文交所45%股份)

弘业股份(江苏文交所20%股份)

金运激光(虚拟玩偶虚拟互动场景-元宇宙NFT潮玩社区+盲盒+激光切割)

数码视讯(为NFT为代表的数字资产交易提供基础设施)

视觉中国

丝路视觉

数字认证

新华网

人民网

安妮股份

汉邦高科

东方电子(北交所+NFT+区块链)

3、内容端—传媒

佳创视讯(VR+广电产业化,VR社交游戏、VR展馆、VR直播)

蓝色光标(与阿里达摩院合作虚拟直播+网红经济)

芒果超媒

中文在线(元宇宙+数字阅读)

恒信东方(VR视频华为长期战略合作)

4、内容端—工作生活场景

易尚展示(VR/AR购物)

新国脉(中国电信旗下元宇宙全产业链+数字服务+文旅酒店)

电声股份(VR技术应用于车展和4S店)

捷成股份(VR视频华为长期战略合作)

风语筑(数字化体验服务商)

高新兴(与华为合作开发全息路网实景智慧系统,赋能智慧交通管理,AR产品布局覆盖前端采集感知、AR视频地图引擎、实景/三维融合AR应用系统及一体机等全栈式方案,可实现对新建/已建视频资源开展视频全息化场景构建。)

弘高创意(地产漫游、虚拟样板间等)

川大智胜(与奥飞动漫合作全景虚拟现实产品,青少年科普高端训练产品)

金马游乐(VR动感影院)

5、载体—VR/AR设备以及低层支撑技术

歌尔股份(VR/AR设备整机代工领域市占率80%)

宝通科技(投资哈视奇-VR技术虚拟化场景解决方案、投资翊视皓瞳-AR智能眼睛场景解决方案+子公司海南元宇宙公司布局VR/AR+华为鸿蒙矿山操作系统)

联合光电(光学镜头+华为合作)

META(原FACEBOOK)供应商

国光电器(互动平台称META(原脸书)VR产品声学模组由其生产)

长信科技(为脸书最新款VR Quest2提供显示模组)

安洁科技(为脸书VR Quest2配套精密功能性器件和精密结构件)

达瑞电子(结构器件供应商)

东山精密(FPC供应商)

硕贝德(天线供应商)

伟时电子(为脸书VR Quest2 VR背光显示模组)

金龙机电(和脸书有合作)

华为VR眼镜供应商(有博主称华为11月17日发布新一代VR眼镜)

1) 芯片:瑞芯微、全志科技、兆易创新

2) 存储:兆易创新

3) 屏幕:京东方深天马

4) CIS图像传感器:韦尔股份

5) 镜头:联创电子

6) 模组:立讯精密

7) 光学组件:中光学、水晶光电、福晶科技

8) AR代工厂:歌尔股份、欣旺达

9) 整体解决方案:利亚德

10) 封装:晶方科技、环旭电子

6、 底层支撑技术---数字孪生:超图软件、科大讯飞、华力创通等

7、底层支撑技术---软件类:诚迈科技(华为欧拉+VR/AR储备技术)、会畅通讯、当虹科技、顺网科技

8、后端支撑-数据服务:首都在线(快手视频IDC数据服务)

篇幅所限,底层支撑技术如5G、芯片、云计算、AI、区块链等板块核心股,后续整理。

注:以上为静态整理,不构成投资建议。据此入市,风险自担!

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