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本报记者张颖

6月2日晚,华为正式发布了红蒙操作系统2.0(harmonyOS),可以安装在任何批量设备上,统一所有设备的语言,开放生态系统,实现万物互联。

这条消息就像是在手臂上开了一枪,立刻引爆了a股市场。6月3日上午,华为概念股一跃而起。随后,虽然相关概念股出现震荡分化趋势,但现有基金悄然进入市场布局。

《证券日报》据通华顺统计,记者发现,截至6月3日收盘,虽然华为概念板块小幅下跌0.86%,但天宇信息、新天科技、优足网络、中瓷电子、武汉方谷、春兴精工、中和科技、海航科技等10只概念股,*ST兆新和圣士达仍然以极限收盘。此外,天华朝晶和赛信息等两支股票的股价在该交易日创下历史新高。

接受这个《证券日报》《建宏时报》投资总监赵媛媛在接受记者采访时表示,华为发布鸿蒙2.0系统不仅是中国操作系统独立性的里程碑事件,也是华为消费电子下一个重要方向——万物互联的重要布局。智能汽车和物联网是先进制造业和消费电子的发展方向,而操作系统是抓住机遇、增加消费粘性、构建闭环生态系统的最重要步骤。相关受益对象包括华为和鸿蒙研发供应商、直接在鸿蒙使用的套件开发公司、应用开发公司、参与华为鸿蒙生态的制造企业(汽车、家电),值得投资者关注。

在市场各方的担忧中,华为概念股无疑受到基金的青睐。统计显示,6月3日,148只华为概念股出现大量资金净流入,共计19.24亿元。其中,37只概念股资金净流入超过1000万元,共计15.7亿元。当日,上海北陵、神州信息、武汉方谷、新旺达等四只概念股的净资本流入分别超过1亿元、1.5亿元、1.47亿元、1.32亿元和1.24亿元。

“过去两年来,硬件障碍使华为在软件方面取得了突破,特别是在操作系统和自动驾驶方面。华为的强劲突破也推动了华为上下游产业链的发展。从鸿蒙系统首次推出以来,有很多合作伙伴和合作伙伴e在未来有很大的想象空间,所以我们可以预测,我看到的是华为的产业链有很大的投资机会。建议投资者关注华为的软件生态合作公司以及终端设备制造商。“私募网络的研究总监刘有华接受了这一观点《证券日报》记者在接受采访时说。

同时,国泰君安认为,鸿蒙对华为的消费业务在短期内是救命稻草,在长期内是战略转型的起点。从长远来看,鸿蒙将推动华为加快从“先进硬件公司”向“先进软件公司”的转型。随着鸿蒙承担着国内分布式操作系统的重要任务,华为未来必将在数据库、编译器、编程语言等基础软件上投入更多的精力,成为中国软件产业进程中的重要参与者。

至于具体的投资策略,榕树投资研究员马华腾告诉我《证券日报》记者,鸿蒙赋予小家电智能化,开启了长尾操作的想象空间,智能aiot场景加速。关注三个子领域:一是适配厂商,即小家电硬件智能模块的外包商,智能aiot场景给了他们新的业务增量;第二,aiot相关芯片、NOR和MCU的快速增长是非常肯定的;第三,引入华为设备OEM鸿蒙后,华为对手表、平板电脑和显示器的销售有很高的期望。

结合红蒙OS生态蓝图和目前日益成熟的HMS产业链,华西证券在最新研究报告中对诞生链公司进行了梳理。技术开发:核心受益公司包括:,中科创达(系统开发)、中软国际(软件开发)、常山北明(ISV)、润和软件(多芯片平台适配);其他受益公司包括东方通(中间件)、澄迈科技(软件开发)、北鑫源(移动安全)和高伟达(金融云)。生态应用:核心受益公司包括用友网络(企业服务)、金山办公(办公软件),科大讯飞(人工智能)、中旺软件(工业软件);其他受益公司包括万兴科技(视频编辑)、万达软件(华为视频)、财讯有限公司(邮件系统)、梦旺集团(短信系统)、hypergraph软件(GIS)四维创新(地图)、科兰软件(华为钱包)。

表:6月3日净资本流入超过1000万元的华为概念股:


编制单位:张颖

(编辑:李波上官梦露规划吴珊)

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