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[市场数据]

1、12月9日周四,沪深股市成交额突破12640亿元;

2.截至收盘,上证指数上涨0.98%,深证综合指数上涨1.23%,创业板指数上涨1.01%;

3.两市共有2661只股票上涨,1758只股票下跌;上限77个,下限18个;

4.全天净买入北向基金216.56亿元,净买入沪股通115.91亿元,净买入深股通100.65亿元。


[市场回顾]

全天,该指数持续上涨,股指上涨近1%。证券、医疗美容、白酒、MiniLED等板块继续活跃。这一消息推动教育部门在下午表现出最为出色的表现。公众教育(002607)和教育(000526)达到每日上限。ST板块再次降温,储能和有机硅的概念一整天都处于低迷状态。这三个城市涨跌互现,近80只股票上市交易。北上资金全天净流入超过250亿。

盘面上,受“网上教育学科许可证即将颁发”的影响,教育板块上升,开元教育(300338)增长超过7%,中国大众教育、全通教育(300359)和斗神教育(300010)紧随其后;下午元宇宙的概念上升,梅生文化(002699)和工大电声(002655)上升,丰商文化(300860)、嘉创视频(300264)和蓝光标(300058)上升;下午证券板块继续走强。财大证券(600906)和浙商证券(601878)涨停,国联证券(601456)、财通证券(601108)和中国银行证券(601696)上涨;下午银行板块继续走强,瑞丰银行(601528)关闭了限额,齐鲁银行(601665)、宁波银行(002142)和招商银行(600036)紧随其后。

[市场热点]

1.房地产产业链

12月9日,房地产产业链整体走强,厨卫电器、家居轻工业、黑色家电、智能家居、家电等相关板块增速位居第一。


12月6日,中国人民银行决定2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。与此同时,中共中央政治局于12月6日召开会议。会议强调,要推进经济适用房建设,支持商品房市场更好地满足购房者的合理住房需求。

昨天,中信证券发布了一份题为《房地产产业链:复苏,产业链弹性好于开发商》研究报告。有人提到,房地产行业的基本面预计将在2022年3月迎来一个新的起点。

研究报告称,在满足购房者合理住房需求的政策支持背景下,抵押贷款发放将继续加快,更多企业可以在国内债券市场获得融资机会。房地产行业的金融风险溢出将结束,多数企业将能够与经营管理混乱、盲目多元化的恒大区分开来。基于此,预计2022年前全年商品房销售将处于低水平,2022年后将处于高水平,全年略有下降6%。预计房地产开发投资增速将逐步回升,全年增幅超过1%。

在投资建议方面,中信证券看好细分领域高度繁荣、与开发企业利润相关性较低(在开发企业成本中所占比例较低或重要性较高、不可或缺)、产品竞争力强、服务全面的产业链公司,有影响力的品牌和卓越的应收账款管理能力。

2、缩小

12月9日,三大A股指数全面上涨,小型股大幅上涨。市值1700亿的三安光电(600703)强劲上涨,新瑞达(002983)也停牌,千兆光电(300102)上涨15%,鹏鼎控股(002938)、矩科技(300802)和龙力科技(300752)领涨。


作为新一代显示技术,miniled具有高显示效果、低功耗、高技术寿命等优良特性,预计未来几年将保持高速增长。目前,苹果、华为、飞利浦、TCL、联想、小米等已推出迷你LED背光系列电视、电脑等产品。

根据先进工业研究院(GGII)的数据,2019年中国迷你led市场规模约为16亿元,2020年迷你led市场规模有望达到37.8亿元,同比增长140%。据业内人士估计,2026年中国微型LED产业市场规模有望超过400亿元,增长空间超过10倍。

12月9日,中国微宣布其MOCVD设备迎来了另一个里程碑:prismoUnimaxMOCVD设备订单超过100个腔体。据报道,prismoUnimaxMOCVD设备于今年6月正式发布,主要用于大规模生产氮化镓(GAN)基微型LED外延片。从侧面也可以看出迷你LED的高度繁荣。

中信证券今日的研究报告指出,2022年miniled订单的知名度较高,有望带动产业链各环节相关厂商业绩的持续增长。

其中,北美客户于4月21日推出的迷你LED背光产品,以及晶电、隆达等台湾制造商预计将受益于供应链带来的增长机会。中国大陆制造商也在积极为中国做准备。韩国客户也在积极投资扩大其产品。相关的中型和大型MiniLED已经正式发布,预计发货量约为150万台。预计中国大陆相关面板和背光模块制造商将从中受益。

3.教育

12月9日,受在线教育纪律许可证即将发放的消息影响,A股教育板块上涨。截止收盘时,中国公共教育和大学教育涨幅达到极限,开元教育、斗神教育和昂立教育(600661)领涨。


在线教育合规过程已进入实质性阶段。近日,广东省教育厅公布了网上学科校外培训机构“改革准备与评审”名单。截至12月1日,XRS、家庭作业帮助、企鹅咨询、领袖教育等14家在线教育机构已“计划通过审批”,并将获得在线学科培训的办学许可证。根据广东省《改革与考试准备工作计划》,义务教育阶段的在线学科培训机构必须注册为非营利性机构,高中阶段可以注册为非营利性或营利性机构。一些当地教育部门的高管表示,政府指导价也将用于高中纪律培训,周末、寒假和暑假的补课也将被禁止。

[机构战略]

海通证券指出,今年以来,A股指数波动较小,上证综指涨幅仅为12.6%,创历史新低,但行业分散度较大,为2005年以来第三高。从历史上看,a股的波动性有望扩大,行业分化将趋同。激励因素是政策的稳定增长。跨年度市场正在展开,配置不平衡,如金融房地产价值低估、高繁荣硬技术等。

中金(601995)认为,展望未来,a股可能继续比海外市场更具弹性,内部稳定增长的政策预期仍然是引领市场表现的更关键因素。没有必要对市场过于悲观。年底至明年年初可能是政策强化的重要窗口,市场表现可能逐渐趋于积极。产业配置建议:配置将继续向政策预期和中下游倾斜。

华泰证券表示,自去年10月以来,市场再平衡的主要特征已经明确。低增长+高仓位的筹码压力板块已将资金转移到高增长+高仓位的繁荣验证板块和高增长+低仓位的热扩散/困境逆转板块。截至2012年第1季度,在四个再平衡方向上仍存在季度级市场:明显催化的困境逆转(汽车零位/消费电子产品等)、未完成的热点扩散(特殊设备)、政策卡繁荣验证(军工等),繁荣或超出预期的暗盘(基础设施/非银行);2q22后,及时布置盘动力链轮。

华安证券(600909)表示,稳定增长预期较强,建议更积极参与跨年市场,布局增长主线。在稳定增长的信号日益增强的时候,我们仍然应该坚持更加积极的战略。华安证券表示,年底节点需要更加积极地参与跨年市场,抓住上半年春季躁动的机会。在配置机会方面,一是增长方向是配置新能源汽车产业链、光伏、风电、氢能、储能、半导体等产业,其中需要挖掘产业链细分的机会,如提高光伏中下游组件的盈利能力;二是消费方向、结构性机遇,重点改善汽车景气和农、林、牧、渔业价格反弹带来的效益;三是金融方向。随着春天的躁动,我们可以关注证券公司的创业机会。

中信证券认为,等待市场的几个因素将在下周陆续实施。预计中央经济工作会议的基调将进一步证实经济逐步复苏的趋势。海外疫情的扰动以及美联储可能加速缩减债券购买规模的担忧对a股的影响有限。在市场流动性充裕的情况下,市场易涨难跌,增量资金的概率是基于“三低”的布局。预计经过几个月的沉默,市场将进入跨年度蓝筹股市场的临界点。从明年的机构布局来看,预计随着年底排名的结束,避开预期充足的轨道,转向基本面预期仍较低的品种将逐渐成为共识,估值仍然相对较低的品种和调整后股价相对较低的高繁荣品种。各细分行业领头羊的蓝筹股市场特征也将更加清晰。

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