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【新民晚报·新民网】3月份股市交易即将结束。本月,A股指数大幅下跌,但包括电力和环保在内的一个板块逆势大幅上涨。这个部门是“碳中和”,华银电力长源电力、中国南方电网能源和其他能源在一个月内翻了一番。“碳中和”板块成为市场热点,这既有中国绿色发展的背景,也有该板块股价此前大幅下跌的原因,也说明a股市场结构性市场一直存在机会。


中国宣布碳中和目标2060

近年来,“碳达峰与碳中和”成为社会关注的热点。

去年九月,中国在联合国大会上宣布,将努力实现碳中和2030和2060的目标;同年12月,在巴黎协定签署五周年之际,中国再次宣布“到2030年,中国单位GDP二氧化碳排放量将比2005年减少65%以上”。

今年2月19日,中央全面深化改革第十八次会议再次提出了政策层面的碳中和,强调落实“新发展观”,全面制定2030年度实现碳排放高峰的行动计划。两会期间,政府工作报告指出,将制定2030年碳排放高峰行动计划,优化产业结构和能源结构,大力发展新能源。加快碳中和进程,“十四五”将成为实现碳中和目标的关键时期。

3月1日,中国最大的能源公司之一国家电网宣布了“碳达峰,碳中和”行动计划。预计到2025年和2030年,非化石能源在一次能源消费中的比重将分别达到20%和25%左右;在同一时期,电能占终端能耗这一比例将分别达到30%和35%以上。

3月23日,中国、欧盟和加拿大联合主办了第五届气候行动部长级会议。生态环境部长黄润秋强调,“第十四五”计划是中国实现碳达峰和碳中和的关键时期。中国将采取更加有效的政策和措施,制定并实施碳排放高峰行动计划,实施控制二氧化碳排放的强有力目标,并增加对甲烷和其他污染物的投资温室气体加快国家碳市场建设和运行,积极适应气候变化,大力推进低碳技术创新应用,继续推进经济社会发展全面绿色转型。

“碳中和”

指企业、团体或个人在一定时期内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量,通过节能减排来抵消自身的二氧化碳或温室气体排放,从而实现相对“零排放”。

分析人士普遍认为,一方面,应对气候变化,实现“碳中和”是中国绿色发展的必由之路;另一方面,能源替代不仅关系到国家安全,也是后流行病时代经济增长的重要引擎。作为一项40年的长期规划,“碳中和”可能会在未来从能源、产业、消费和区域结构等方面对中国经济和社会产生深远的影响。

根据中信证券的最新研究,实现“碳中和”的关键在于将占碳排放量85%的化石能源转化为清洁能源。在此背景下,预计中国在2060年前将发生以下变化:

◇借助光伏和风电装机容量的增长,电力系统将实现完全脱碳;

◇氢能将完全商业化,特别是在航空和其他领域;

◇钢铁、建材、交通等耗能部门将进行大规模的电气化和氢能改造;

◇►◄碳捕获是实现宏伟目标的关键难题。

2“碳中和”带来投资机会

在优惠政策的推动下,,

机构对“碳中和”主线的投资热情持续上升

高瓴,创始人兼首席执行官张磊最近说

中国实现碳中和可能需要数十亿投资和几十年的努力。电力、交通、工业、新材料、建筑、农业、负碳排放、信息通信和数字化等领域孕育了重要的投资机会。

平安证券分析师认为,

实现碳达峰和碳中和的目标意味着未来一系列的扶持政策和产业计划将围绕这一目标发布,这将开启未来几十年绿色经济领域的投资之幕。特别是随着全国碳排放交易市场的正式启动,将带来一系列投资机会。能源结构进一步向清洁能源转变,清洁能源、生物质能和新能源汽车发展迅速。

3月份以来,电力、环保、特高压等行业共同崛起,其中电力行业最为突出。中国证券相信在碳中和政策的背景下,电能将迎来深度脱碳,风力发电将成为主要能源。光伏、风电和储能行业将受益匪浅;非电力部门更清洁+电气化。新能源汽车和预制建筑等行业也存在可持续发展的机会;同时,碳排放端将深度绿化,以生物降解塑料为代表的环保产业将得到显著发展。

在飙升的股票中,确实有一些节能公司。例如,自3月18日以来,南旺能源已经连续拥有四个交易板。3月24日的最高发行价为15.13元,较1.4元的发行价上涨了10倍,成为今年首个10倍的股票。截至3月25日,这一增幅在3月份翻了一番。南方电网能源主要从事节能服务,为客户提供综合能源项目的诊断、设计、改造、投资、运维等一站式综合节能服务。通过整合节能环保技术,使用高效节能环保设备,改变了客户的能源消耗来源和方式。在满足客户对各类能源(电、热、冷、蒸汽、压缩气体等)需求的同时,降低客户能源投资风险,提高客户能源效率,降低能源成本和碳排放。

当然,在暴涨之后,中国南方电网能源的估值偏高,但这类节能企业今年确实给股市带来了新的机遇。

除了概念之外,更重要的是低价

中国南方电网能源有限公司3月份大幅上涨。截至3月24日,8只股票涨幅超过100%,基本上是“碳中性”的概念股,例如,增幅最大的顺序控制开发在3月份增加了214%。该股具有垃圾焚烧发电等“碳中和”概念,自3月8日上市以来每天都在交易。

华银电力长源电力飞达环保中材节能凯尔新材料顺博合金南方电网能源三月份翻了一番的股票基本上是“碳中性”概念股。值得一提的是,,在3月份上涨超过40%的股票中,许多电力股,像华银电力长源电力深圳能源、新天,吕能闽东电力、节能风电、台海核电等。还有很多环保股票,像飞达环保、雪地龙、华旗环保、博田环境、雪浪环境等。

3月份,A股指数大幅下跌。截至3月25日,上证综指下跌4.15%,深证综指下跌4.15%三月份几乎没有交易日。K线很有可能在三月份以负收盘。深圳指数的K线将连续两个月为负,其中大部分已跌至去年9月的水平。虽然这些飙升的电力和环保股在25日得到了纠正,但它们在3月份仍大幅上涨,与下跌的市场形成了巨大对比。

除了“碳中和”概念在市场上的流行外,电力和环保行业的大幅增长还有一个重要因素——这些行业过去曾大幅下跌,股票具有巨大的投资价值。这可以从公用事业指数中看出。上证综合指数是近年来表现最差的分项指数。今年2月4日跌至3928点,2014年9月跌至该位置,创下六年来新低,与市场指数的持续上涨形成鲜明对比。该指数主要包括电力、环保、航空、航运、高速公路、港口等,这些股票近年来一直在下跌,估值较低。在“碳中和”概念的帮助下,指数自然会大幅上升。该指数在2月和3月继续上涨,月度K线连续两天为正。因此,一个主题能否爆发,首先,股票本身应该具有投资价值。低是最大的优势。

该指数在3月份的下跌是由于大市值权重股在大幅上涨后的高估值。不管东西有多好,高昂的价格是不可持续的,贵州茅台、宁德时报等大牛股的下跌是不可避免的。这些股票的下跌和3月份“碳中性”概念股的大幅上涨表明,A股市场总是有机会的。事实上,尽管该指数在3月份大幅下跌,但截至周四,上涨股和下跌股的数量几乎是一半,上涨股的数量略多。所以投资不能盲目追逐高价,有很多机会挖掘价值被低估的黄金

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