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一文看懂碳中和40年转型机遇(碳中和带来的机会)

所有的历史都是当代历史。

今年9月以来,欧美天然气、动力煤和原油等能源产品价格升至历史最高水平,席卷全球的能源危机继续发酵。

数据显示,自9月份以来,欧洲和美国的天然气、热煤和原油等能源产品价格呈现“快速”上涨趋势。截至10月,IPE天然气和动力煤的价格分别上涨至213便士/史上最著名的Semu和AndyLau的价格为230美元/吨,与2020年同期相比分别增长了445%和299%。布伦特和WTI原油价格也迅速上涨至每桶82.4美元和79.4美元的历史高点,分别比一年前上涨92.6%和90.1%。


数据来源:wind

如果从20世纪70年代开始有三次石油危机起初,能源危机的幽灵经常萦绕世界,给所有国家带来沉重的经济打击。

但很少有人想到危机背后的含义是什么?事实上,危机“既危险又有机”。

以能源危机为例,没有人知道这场危机最终会再次给世界经济带来多大的影响,以及会带来什么后果滞胀、或者经济衰退,或者军事冲突。

站在现在,未来看起来是如此不可预测。

然而,有一件事是非常清楚的。机会往往隐藏在危机背后。这个机会是新能源逐渐取代旧能源,甚至是颠覆性的变化,这在历史上被称为“能源革命”。

从木炭到煤炭,到石油和天然气,再到今天的新能源,从表面上看,人类获取能源的方式发生了翻天覆地的变化,但其背后是大国崛起的道路。

1.能源是现代工业社会的血液,是国家的动脉

在21世纪从未经历过能源短缺的人们可能不会对能源的意义有太多的感受。如果不是因为这个冬天,世界将能源短缺,我们仍然不会关注。

可以毫不夸张地说,能源是现代工业社会的血液。想象一下如果体内没有血液流动会发生什么?是的,死亡会马上到来。

在现代工业社会,如果失血会发生什么?

如果没有煤,就没有发电。如果没有电,城市将在夜间变黑,工厂将无法运转;没有石油,汽车不能运转,飞机不能飞行,船只不能驾驶。简言之,没有能源,人类工业社会将停滞不前,经济将开始崩溃。

从发展的角度来看,能源革命与人类血液循环同样重要。总的来说,它是推动人类从原始落后文明向现代科学文明演进的重要力量。

回首人类社会,能源利用经历了从从“柴到煤”,从“煤到油气”,从“油气到新能源”三大革命性变革:

在第一次能源革命中,能源生产从木材转向煤炭,动力装置是蒸汽机,主要应用和运输工具是火车;

在第二次能源革命中,能源生产从煤炭转向石油和天然气。能源载体是汽油和柴油,动力装置是内燃机,应用和运输工具是燃料汽车;

在第三次能源革命中,能源生产从化石能源转向可再生能源,包括光伏、风能、水电和核能。能源载体是电、氢和储能,而应用和交通工具是新能源汽车和光伏发电。

什么是革命?革命不是请客吃饭,而是从一个阶级到另一个阶级的暴力运动。当然,在能源革命的历史上,这场运动往往并不那么激烈,但也足以深刻改变原有的生产力和生产关系,改变大国崛起的发展道路,甚至在一定程度上影响世界政治经济格局。

历史就在眼前。它们对世界是如此清晰和警觉。

任何一个能够抓住新一轮能源革命和产业革命机遇的国家,往往会随波逐流,导致大国竞争格局发生颠覆性变化。正如煤炭之于英国,石油之于美国。

从表面上看,“太阳永不落”帝国的崛起对英国是不利的第一次工业革命巨大的技术进步背后是煤炭能源系统的支持,它充分释放了以蒸汽机为代表的能源革命的潜力。


1785年,瓦特改进后的蒸汽机投入使用,提供了更方便的动力,并迅速普及,极大地促进了机械的普及和发展,人类社会进入了一个新的时代。”蒸汽时代”。

随着蒸汽机、随着火车和轮船的运行,人类的进一步发展对更高效的能源提出了迫切的需求。在此期间,英国率先实现了对煤炭能源供应体系的转型。从1820年到1900年,英国的煤炭产量从1700万吨增加到2.25亿吨,增长了13倍多,总经济增长约为7倍。最终,它获得了“太阳永不落帝国”的荣耀。

时间线被推迟了,作为“老大”100多年的美国的崛起利用了从煤炭能源到石油能源的资源禀赋。

1913-1959,西欧各国普遍面临着煤炭资源枯竭的危机。为了争夺有限的资源和更广阔的生存空间第二次世界大战持续爆发。

在此期间,美国以其巨大的石油资源储量完成了向石油能源供应系统的转型。由于石油本身优越的物理性质,它直接促进了汽车的普及、飞机的商用、化工的大发展和城市化的变革。随着第二次世界大战最终,美国的经济总量超过了西欧的总和。

这就是能源革命与历史上大国崛起之间的关系。

2.能量动脉必须掌握在你自己手中

历史是一面镜子,我们可以知道它的兴衰。

对中国来说,时代的背景是第三次新能源革命,这场革命已经在世界范围内缓慢展开。我们能否以史为鉴,利用崛起的趋势,面临着许多挑战。

一方面,当前世界经济增长存在很大的不确定性,全球能源市场波动剧烈,危机仍将持续,国际能源格局正在深入调整。与此同时,能源技术将加速改革,帮助全球经济在疫情后恢复绿色并应对气候变化。

另一方面,随着中美战略竞争博弈的日趋激烈,美国在对华打"贸易牌,科技牌,金融牌"之后,又在打"能源牌,气候牌"。欧盟在促进可持续经济发展和绿色经济复苏方面面临着前所未有的挑战。欧美等发达国家实施碳边界监管机制所带来的国际经贸规则新变化,将对中国深度参与国际产业链和供应链产生深远影响。能源科技基础理论薄弱环节更加突出,“瓶颈”技术问题更加突出,低碳技术体系建设难度重重。

因此,中国应该认识到,碳中和"3060"目标可以说是一项时间紧,任务重的作战任务。中国比西方更迫切需要能源领域的这场革命。

在小范围内,中国需要降低能源成本。

2008年以来,中国能源消费一直位居世界第一,经济增长速度最高,对世界经济增长的贡献率约为30%。随着经济的快速发展和巨大的能源消费需求,2019年我国一次能源消费将达到1417万亿元焦耳,它是美国的1.5倍,是欧洲国家的1.7倍,是世界一次能源消费前十名国家的总和。


2019年,中国原油表观消费量达到6.96亿吨,同比增长7.4%,比2018年加快0.5个百分点,进口金额1.64万亿元,天然气进口金额为0.29万亿元。显然,基于中国现有需要大量进口的能源结构,如果不及时调整能源结构,预计2030年进口额将达到10万亿元。能源转型迫在眉睫。

在更大范围内,中国需要维护能源安全。

中国的能源结构具有明显的“富煤、贫油、少气”的特点。煤炭资源丰富,但石油、天然气产量远远落后于消费,长期依赖进口满足国内需求。

2020年,石油消费量将达到7.02亿吨,比2014年增长35%,进口量也将增长50%,达到5.42亿吨,外部依赖77.21%.2020年,天然气消费量为3250亿立方米,比2014年增长72.8%,进口量同比增长135%,达到1414亿立方米,对外依存度从31.9%提高到43.49%。高度的对外依赖对中国的能源安全构成了严重威胁。

别人怎么能在沙发边打鼾?中国的能源大动脉必须牢牢掌握在自己手中。

因此,大力发展清洁能源技术已成为中国未来能源发展的战略重点,关键在于核心技术的快速迭代。中国未来能源安全的核心不在于地缘政治,也不在于能源储备量,而在于清洁能源技术的创新和应用,以及加快新旧能源转换的步伐。

可以说,能源领域是碳达峰和碳中和的主战场,而能源革命就是要实现的碳达峰、碳中和是一个重要的起点。

加利福尼亚大学伯克利分校远景产业研究院院长徐文强博士建议,产业机会的勘探和投资可以通过三种方式进行:

第一,科技创新是中国实现碳中和的重要手段;

第二,经济转型。中国经济和产业结构调整是实现“碳中和”的必要措施;

第三,最重要的是能源革命,它将推动经济实体从使用化石能源转向选择清洁能源,并提高碳捕获、碳封存和碳利用方面的创新能力森林碳汇、大海碳汇、土地碳汇和其他发展模式和投入。

对于中国来说,虽然碳中和目标的实现还有很长的路要走,但如果能在国际低碳技术浪潮中尽快抢占先机,将有助于构建新的发展模式和高质量的发展,成功表示实现罗杰斯“21世纪属于中国的大国崛起”打下坚实的基础。

12月18日,未来的工业研究所、未来的碳中和战略研究所和未来的经济学家将举行“2021届碳中和低碳技术产业发展峰会”,邀请多位国际院士和专家,在碳中和的愿景下探讨低碳技术发展的机遇和挑战。届时,许多嘉宾将讨论“碳电缆电源、碳分析插座、碳see集成”的大趋势!


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